【蒙牛2319】原奶供應持續緊張 中金料蒙牛續跑贏

股樓投資 15:33 2020/11/20

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中金預計蒙牛乳業 (02319) 下半年液態奶增長將會持續,後者收入增長或達到雙位數,中金考慮到內地原奶供給仍然緊張,預計明年奶價有較大機會持續向上,對於內地大型乳業企業來說,屬於較有利的局面。

中金引述蒙牛管理層指,預計蒙牛今年低溫鮮奶收入,或達到14億至15億元人民幣,未來將拓展中國各地市場,估計芝士產品收入將增加至8億元人民幣,而奶粉業務在雅士利 (01230) 及貝拉米等品牌亦將持續增長。不過,中金指出蒙牛今年下半年至明年奶價成本壓力較大,將今年及明年的盈利預測下調,但維持「跑贏大市」的評級。

蒙牛今日股價跌約1%至41.25元,與52周高位42.65元差距不到5%。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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