【華為賣產】榮耀易手利好手機鏡頭產業 野村上調舜宇目標價兩成至165元

股樓投資 16:56 2020/11/18

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華為落實出售手機品牌榮耀予中資財團。野村發表研究報告指,華為及榮耀品牌很有可能繼續在全球智能手機市場中生存,認為榮耀品牌的分拆對手機相機行業的影響屬「中性至正面」,亦預期手機鏡頭生產商舜宇光學(02382)明年開始向iPad供應鏡頭,上調舜宇目標價22%,由135元升至165元,重申「中性」投資評級。舜宇全日收報162元上升2.1%。

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野村表示,現時舜宇的手機攝像模組業務主要依賴小米(01810),其次為Oppo和Vivo,榮耀在中低端智能手機上正積極提升鏡頭質素,認為鑑於現時晶片供應緊絀,料榮耀的業務將於明年下半年復甦,從而帶動舜宇等鏡頭供應生產鏈公司,相信榮耀分拆為正面催化劑。

日前上調舜宇目標價至175元,維持「買入」評級的大和亦指,舜宇的客戶群多元化,認為華為的影響是可以控制的,管理層亦對此有信心。該行認為,隨著手機行業趨勢的發展,明年的收入將強勁增長。該行認為,舜宇可能進入蘋果的供應鏈,另外華為的潛在分拆或美國限制放鬆可能會為公司帶來上升空間。該行預計舜宇會在2021至2022年間實現33至38%的按年盈利增長。

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撰文 : 李尚毅

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