【新股IPO】Airbnb據悉IPO定價68美元超上限 估值將達470億美元(第五版)

新股IPO 08:23 2020/12/10

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集團今年首季、次季虧損分別為3.4億元及5.75億元。

網上短租住宿平台Airbnb(美:ABNB)將於美國上市,Airbnb據悉將IPO定價在每股68美元,高於發行價指導區間56美元至60美元,估值將達到約470億美元。

據美國證交會更新的招股文件顯示,Airbnb擬發行5191.4萬股A類股,IPO定價為每股44至50美元,集資最多25.95億美元(約201.2億港元)。摩根士丹利及高盛為主要承銷團。Airbnb計劃於今年年底掛牌。

其後據路透社報道,Airbnb可能會在7日公布的公開文件中,把IPO定價大幅上調至每股56至60美元,以最高定價計算,最多可集資31.1億美元(約241億港元)。

據初步招股書顯示,截至今年9月底止9個月,Airbnb淨虧損擴大3.74億元至6.97億元(約54.3億港元),去年同期為3.23億元。期內,收入為25.2億元,按年下跌32%,去年同期為37億元。

單計今年第三季,公司純利錄2.19億元,按年下跌17.7%;收入按年跌19%至13.4億元。公司於今年首次單季獲得利潤,主要因公司積極削減成本。

集團今年首季、次季虧損分別為3.4億元及5.75億元。

據知情人士稱,Airbnb目前計劃在12月9日確定IPO發行價,並於次日開始在納斯達克全球精選市場交易。基於26億美元的融資額,Airbnb此次IPO將成為今年美國第四大IPO。

對此,Airbnb的一名代表拒絶發表評論。

除摩根士丹利和高盛外,Allen & Co、美國銀行(Bank of America)、巴克萊銀行和花旗集團也被列為承銷商。

(第三版更新確定IPO發行價日期)

(第四版新增上調IPO定價)

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記者:謝卓榮

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