【iBond 2020】iBond投資者短綫沽貨 券商暗盤定首日掛牌最高價?

Hot Talk 16:38 2020/11/16

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iBond快將有暗盤價,4年前輝立因烏龍盤須在暗盤掃貨,回饋客戶,令債價曾炒高至104.9元。

耀才證券 (01428) 及輝立今日(11月16日)收市後為iBond 2020 (新上市編號︰04239) 提供暗盤市場,iBond於暗盤的收市價與港交所首日掛牌的收市價,歷年來互有輸贏,有券商指iBond首日掛牌的升幅可達到4%至6%,短綫投資者應該如何選擇沽貨時機?

iBond歷年券商暗盤收市價與港交所首日掛牌收市價比較,詳情可按下圖了解

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另外,專家提醒投資者有4大注意點,包括︰

(1)散戶切忌高追︰參考4年前的官債造價,上述兩券商的暗盤收市價介乎104.75元至104.8元,皆比銀行的場外報價(OTC)高;且跑贏翌日在港交所 (00388) 掛牌收報103.35元,業界指或跟貨源疏較易乾升,遂忠告投資者不宜高追,以免賺息蝕價。何況上次、即2016年官債暗盤炒高,亦受特別事件影響,輝立當時因烏龍盤而向客戶提供回扣着數,市場人士估計有關方面須掃貨作回購,也剌激債券的暗盤偏離正價,最高曾見104.9元,而輝立交易平台最終收報104.75元,以及耀才收104.8元,較翌日港交所的收市高出逾一元。

iBond追揸沽攻略,詳見【下一頁】

iBond保底息2厘勝定存 長揸也具吸引力

(2)長揸勝短炒︰眼下在超低息環境下,業界料未來兩年長期定存息不易驟加;反觀新債今年的「保底息」驟加至兩厘,令長綫持有甚划算。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示,參考過往6期的iBond表現,iBond 7首掛料約為104元至106元。如以最樂觀的預估達106元,即抽中4手(每手一萬元)的幸運星,有望帳面勁賺2,400元,為捧場客提早報佳音.

(3)交投料異常活躍︰主要受兩路資金湧入,第7批iBond 的保證年回報,今年破天荒倍增至兩厘,在慷慨的「包底息」下,市料新債將備受追捧,吸引短炒客青睞,首先是包括強積金(MPF)及保險商等構大戶入市掃債券,冀賺息差。再者,第2大水源,市料長者或加入炒賣iBond行列,速賺套現再轉吼銀債。畢竟下月初開賣的俗稱「長者iBond」,其「墊底息」更加至3.5厘,難免令銀絲族貪新忘舊。

要是散戶想即沽套利變相先賺息,須緊盯收費蠶蝕利潤,例如大銀行的OTC開價往往較中小業界高,但債券持有人如從甲銀行轉倉到乙銀行,動輒需時數天,甚至涉及雜項使費,畢竟官債開賣時業界爭相以「九免」「十免」多項豁免作招徠,可能只適用於首掛初期的優惠,之後要收費。

(4)靜觀首輪沽貨高峰期謀靜後動︰半年內才以靚價出貨,許繹彬忠告,若iBond高見104元至105元較宜趁高獲利;相反,當捱近101元以下才低吸。況且,本港通脹仍有下行風險,恐限制官債價格升幅。事實上,政府因應環球及本港經濟狀況仍然疲弱,料整體通脹壓力在今年餘下時間應會維持輕微。且考慮到首3季的實際數字後,剛把全年基本消費物價通脹率大幅下調0.5個百分點,由八月時覆檢的1.8%向下修訂至1.3%;至於整體消費物價通脹率的預測則從0.8%,調低至0.3%。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : iBond 2020

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