[中芯國際981] 中芯上季盈利創新高 交銀薦買上調目標價至28元

股樓投資 12:08 2020/11/13

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內地晶片代工商中芯(00981)日前公布上季盈利創新高並上調收入指引。交銀國際亦把中芯目標價上調至28元,維持買入評級。截至11時,中芯報23.65元大升3%。

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交銀表示,中芯預計第四季度收入環比下降10至12%,仍好於市場預期,並基本符合該行預期,但其指引的毛利率介乎16至18%則低於預期。該行指,中芯第三季業績亮點包括28納米╱14納米收入貢獻從第二季度的9.1%,增長至14.6%,這推動了晶片均價。另外,晶片均價環比及同比分別增長8%及12%,公司修訂指引主要是由於優於預期的12英寸晶圓出貨量;同時運營利潤及淨利潤強勁,分別達到1.83億美元及2.63億美元。  

報告續說,中芯指儘管美國的出口限制將產生影響,但近期的業務仍保持正常,與該行的預期吻合。公司表示其14納米 FinFET良率已達到行業標準,該行對此看法正面。另外,公司還提前開展了N+1風險生產,較本來預期的今年底為早。

 

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撰文 : 李尚毅

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