【新股IPO】京東健康6618擬上限定價、入場費約3565元 國際配售超購逾4倍(第三版)

新股IPO 10:00 2020/11/30

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京東健康有望成為螞蟻集團觸礁後香港最大型的IPO。

京東  (09618)  分拆來港上市的京東健康 (新上市編號:06618)  正在招股,消息人士透露,京東健康擬上限定價,國際配售於首日開售數小時內已超購逾4倍。京東健康將於上周四(26日)起至明日(12月1日)中午招股。京東健康擬發行3.82億股新股,約擴大後股本12.21%,當中95%為國際配售,5%為公開發售,集資最多269.6億元,招股價62.8元至70.58元,一手(50股)入場費3565元。京東健康料於12月1日定價;12月8日掛牌。

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圖解京東健康業務

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除京東健康外,京東據報也計劃明年分拆京東物流上市,估值逾3000億港元,詳情請按【下一頁】

京東健康 比阿里健康及平安好醫生更勁?詳情可見【下一頁】

京東健康引入多名基石投資者,合計認購約13.5億美元(105.3億港元)股份。基石投資者包括新加坡政府投資公司GIC(認購3.5億美元)、老虎環球基金(認購3億美元)、貝萊德(認購2.5億美元)、China Structural Reform Fund(認購約1.99億美元)、高瓴資本(認購約1.34億至1.51億美元),及清池資本(Lake Bleu Capital)(認購1億美元)。有關股份設6個月禁售期。

京東健康後,還有哪些新股登場?【下一頁】

京東健康集資所得資金40%將用於未來3至5年的業務擴張;30%將用於未來兩至3年的研發開支;20%將用於潛在投資及收購,或策略性結盟;10%將用於一般公司用途。

京東早前建議分拆旗下京東健康於聯交所主板上市,分拆完成後,公司將間接持有京東健康不少於50%的股權。聯席保薦人為美銀、海通國際、瑞銀。

(第三版更新國際配售認購倍數)

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編輯:麥德銘、謝卓榮

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