【新股IPO】藍月亮6993周五招股 一手入場費6646元

新股IPO 15:02 2020/12/03

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內地洗衣液一哥藍月亮於12月4日起招股。

藍月亮 (新上市編號:06993) 計劃發售7.47億股,招股價介乎10.2元至13.16元,集資最多98.3億元,一手(500股)入場費為6646元,藍月亮將於12月4日(周五)起至12月9日招股,16日掛牌。美銀、中金和花旗為聯席保薦人。

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圖解藍月亮業務

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公司是次引入6名基石投資者,當中包括中銀香港資產管理、大眾(香港)國際、富敦基金、益添投資(長甲資本)、Poly Platinum Enterprises 及 Veritas Asset Management LLP,合共認購18.21億港元。

藍月亮創始人兼首席執行官羅秋平表示,集團的洗手液及洗衣液市佔率於內地連續多年排名第一,未來集團將繼續產品創新,鞏固公司作為家庭清潔護理產品專家的聲譽。

集團預料於明年之前在衣物清潔護理、個人清潔護理產品類別分別推出20件及9件新產品,又於2022年前,在家居清潔護理產品類別開發25件新產品。
 

承銷商之一的瑞銀給予藍月亮的估值為780億至936億元。報告認為,下行風險為行業競爭而無法在2021年轉移原材料上漲的風險。報告指,公司投資線下營銷,不斷增加銷售人員將會增加上行風險。

該行預料,藍月亮收入於2020年至2022年分別按年增長14%、29%及19%,主要因公司進一步滲透低線城市、個人衛生及家庭護理產品快速增長。

藍月亮於1992年成立,為較有名的內地洗衣液品牌。據弗若斯特沙利文報告顯示,集團自2011年來,連續10年在中國洗衣液市場排名第一。截至去年全年,純利按年增95%至10.8億元;收入按年增4.2%至70.5億元。

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藍月亮現時主要生產洗衣液、洗手液和衞生清潔劑,截止2019年底,以零售額計算,藍月亮在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一,分別為24.4%、27.9%及17.4%。

集團集資所得35.6%用於業務擴充、52.4%提高品牌知名度,產品滲透及強化銷售及分銷網絡、10%用於營運資金及其他一般公司用途、2%增強公司的研發能力。

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責任編輯:謝卓榮

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