【恒大股價】苦等4年 恒大回A終夢碎 終止與深深房A借殼重組

股樓投資 06:00 2020/11/09

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中國恒大(03333)發表公告,於2020年11月8日決議終止與深深房(深:000029)的重組計劃;而自2016年起停牌等待重組的深深房,亦同日發表通告,指公司董事會審議通過了《關於終止籌劃重大資產重組事項的議案》,同意終止籌劃本次重大資產重組事項,並會於周一(9日)起復牌。

恒大通告披露,1,300億元人民幣戰略投資者中,863億元戰略投資者此前已簽訂補充協議,同意不要求進行回購並繼續持有恒大地產權益;357億元戰略投資者亦已商談完畢,即將簽訂補充協議;50億元投資者由於涉及其自身大股東的資產重組,正在商談;剩餘30億元戰略投資者的本金集團已支付,即將回購。

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深深房A在公告中表示,公司在推進本次交易期間,積極組織相關各方、各中介機構推進本次交易各項工作。基於目前市場環境等原因,現階段繼續推進重大資產重組的條件尚不成熟,為切實維護公司及全體股東利益,經公司審慎研究並與交易各方友好協商,決定終止本次交易事項。

恒大擬借殼深深回A的大計,要追溯至2016年9月。當時恒大計劃分拆子公司恒大地產,借殼深深房,實現回A的計劃,深深房也因重大資產重組於2016年9月14日開始在A股市場停牌。

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誰料停牌一停便是4年,恒大回A遲遲未獲中證監批准,這段期間除了恒大外,曾是中國首富的王健林旗下的萬達集團,以及另一家內房H股富力地產(02777),回A計劃同樣是一拖再拖。

為成功借殼回A,恒大先後引入3輪戰略融資,共籌措了1,300億元資金。根據最初的協議,若恒大地產在2021年1月31日前未完成重組,投資者可於有關限期屆滿前兩個月內提出原價回購要求,或是由中國恒大的大股東凱隆置業給予戰略投資者所持股權比例50%的股權補償。換言之,若回A失敗,恒大負債將會暴增逾千億元。

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到了今年9月,網上突然流傳一份恒大的文件,指出若無法回A,恒大將出現資金鏈斷裂,並會引發金融體系風險,事件更盛傳連國家領導層都大為震驚。雖然其後恒大否認該文件的真實性,但在這消息流傳後不久,恒大便與部份戰略投資者達成協議,同意不要求恒大進行回購並繼續持有恒大股權,令恒大資金狀況鬆一口氣。

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記者:李兆明

 

 

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