【新股IPO】恒大物業6666周一招股 一手入場費4924元(第四版)

新股IPO 08:52 2020/11/23

分享:

恒大物業正式招股, 一手入場費4924元

恒大物業 (新上市編號:06666) 公布,計劃發售約16.21億股,集資最多約158億元,招股價介乎8.5元至9.75元,一手(500股)入場費4924元,恒大物業於周一(23日)至周四(26日)招股,並計劃於12月2日掛牌。恒大物業最新表示,引入21位基石投資者,合共認購72億港元,意味恒大物業已鎖定近半集資額。

集團引入的21位基石投資者包括AI公司商湯科技(SenseTime)、中國燃氣 (00384) 、招商局資本等戰略投資者(詳見下列組圖),合共認購72億港元,若以中間價訂價,將佔集資總額48.7%。恒大物業計劃以2021年20.5倍至23.5倍市盈率發行15%的股份,市值高達133億美元(約1037億港元)。

圖解恒大物業集團招股資料、招股書重點

    點擊圖片放大
    +15
    +14

公司執行董事兼總經理胡亮指,是次65%的集資金額主要用於戰略收購及投資,公司上市後會繼續積極增加獨立第三方物業開發商的佔比。公司於今年6月份成立外部業務開發團隊,並於6月至9月期間,已收購5家物業管理服務公司,其在管面積772萬平方米。

恒大物業執行董事兼副總經理安麗紅,今年年底開始採納的年度股息派發比率,為不少於每年財政年度產生的可供分派年度淨利潤的25%。

上市文件披露,恒大物業由恒大 (03333) 間接持有71.94%權益。上市完成後,恒大物業將仍然為中國恒大的附屬公司。

截至今年6月30 日,恒大物業已訂約為1,354個項目提供物業管理服務,總在管面積約為2.54億平方米,而簽約面積為5.13億平方米,超過98%的在管面積及物業管理服務收入均來自恒大所開發的物業。

恒大物業今年上半年收入45.6億元(人民幣,下同),按年升31.7%,賺11.5億元,按年升1.8倍。

公司集資所得65%用於戰略收購及投資;15%開發其增值服務;8%升級訊息系統及設備;2%招聘及培養人才及10%用作營運資金。

華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信証券和海通國際為聯席保薦人;聯席帳簿管理人為招銀及工銀。

(第四版:增加一手入場費)

相關文章:

【恒大財困】恒大股價曾升半成 售廣滙實業四成持股套現172億元

【恒大股價】恒大股價彈近7% 日前斥逾1300萬元回購

【恒大債務】恒大提前償付逾15億美元境外優先債 今年到期票據悉數還清

追蹤新股消息,可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯:吳敏芳、謝卓榮

緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版