【中國人壽2628】上季少賺18%遜預期 野村中金下調國壽目標價

股樓投資 12:15 2020/10/29

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中國人壽(02628)公布最新季績。集團截至今年9月止9個月純利470.78億元(人民幣.下同),按年跌18%。期內,集團營業收入6,915.71億元,按年升10.8%;實現保費收入5,435.53億元,按年升9.4%;實現首年期交保費1,060.49億元,按年升7.1%;續期保費3,686.79億元,按年升10.1%;短期險保費668.62億元,按年升9.3%;新業務價值按年增長2.7%。而單計第三季,國壽純利按年跌17.71%至165.43億元。

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由於業績遜預期,國壽今早偏軟,截至中午跌3.6%,報17.46元。多間大行亦在業績揭盅後,亦相繼下調國壽目標價。

野村指,國壽首3季盈利按年跌幅較該行預期高,而新業務價值按年增長2.7%,反映第三季跌5%,低於該行預期,但較大多數上市同業的雙位數下跌表現佳。該行下調國壽目標價1.8%,由原來的23.95元下調至23.52元,重申「買入」評級。

中金公司則指出,投資收益拖累國壽第三季度盈利略低於中金預期,因此下調其H股目標價20%至24港元,對應昨日收市價仍有32%的上行空間。中金指,港股市場投資者對國壽明年業務增長的持續性較擔憂,帶來H股估值折價。中金將國壽今年每股新業務價值預測下調3%、2021年下調4%,因三季度疫情對居民短期保險需求的負面影響,超過中金此前預期。 

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撰文 : 李尚毅

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