【騰訊股價】騰訊升越600關、券商鬥牛潮再現 麥格理看815

股市 16:14 2020/10/28

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騰訊股價突破600元,麥格理最牛看815元,比中資行看法更樂觀。

騰訊 (00700) 股價突破600元,券商亦調升騰訊目標價,麥格理最牛看815元,比中資行看法更樂觀。麥格理認為,隨阿里巴巴 (09988) 旗下螞蟻集團 (新上市編號:06688) 展開IPO,騰訊旗下微信支付(WeChat Pay)估值得以提升,相信微信支付2022年估值可達2640至3640億美元,意味騰訊餘下業務2022年預測市盈率僅18至22倍。騰訊股價收報601元,升2.7%。

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麥格理指,近月集團與騰訊進行數輪深入討論,探討騰訊金融業務與競爭對手的比較,相信與螞蟻集團比較,騰訊的支付業務盈利能力更高,而且策略上更有能力繼續擴大支付業務規模,並提供金融增值服務。

根據麥格理的估算,意味騰訊將優先擴大支付業務的營運規模,螞蟻集團則會在周邊服務加大力度發展,因此螞蟻集團預期在收入及利潤層面上,將稍為跑贏微信支付。

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麥格理估計,微信支付2022年收入可達1750億元人民幣,純利約400億元人民幣,同期螞蟻集團收入約2880億元人民幣,純利則約930億元人民幣。雖然微信支付盈利能力稍遜,但基於支付業務較金融服務更值錢,故微信支付的估值,將高於螞蟻集團。

麥格理重申騰訊「跑贏大市」,目標價815元。其他券商給予騰訊的目標價,亦普遍逾600元。其中滙豐證券看687元,瑞信亦683元。

麥格理 815
滙豐證券 687
瑞信 683
華泰證券 676
里昂 660
野村 655
招商證券國際 652
富瑞 651
中信證券 650
瑞銀 650

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