【新股IPO】榮昌生物製藥9995即日(28日)招股入場費26,313元 獲19位基石捧場

新股IPO 09:45 2020/10/28

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【新股IPO】榮昌生物製藥明日起招股入場費26,313元 獲19位基石捧場

榮昌生物製藥 (新上市編號:09995) 周三(28日)至下周一(11日2日)招股,公司擬發行7653.7萬股H股,約佔擴大後股本16%,當中90%為國際配售,10%為公開發售。招股價介乎50.3元至52.1元,集資規模達38.5億至39.88億元。每手500股,入場費26,313元。

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集團是次與螞蟻集團 (新上市編號:06688) 同期招股,榮昌生物製藥執行董事、首席執行官兼首席科學官房健民表示,公司上市有自己的節奏,又認為集團有投資者的支持,有信心成功發行,對招股有信心。

董事長及執行董事王威東表示,自公司創立至今,集團一直專注新產品研發階段,未有產品商業化的經驗,認為是公司的挑戰,不過他認為,公司豐富的產業化經驗及處方藥領域擁有大量經驗,認為符合中國醫藥市場。

公司董事長及執行董事王威東在網上記者會表示,集團旗下研發治療系統性紅斑狼瘡的核心候選藥物「泰它西普」快將獲批上市,該藥推出後,會因應患者負擔能力及主要競爭對手作出定價,冀望該新藥可進入國家醫保名錄。

榮昌生物製藥已與19位基石投資者訂立協議,擬合共認購2.227億美元股份(以招股價中間價計),有關股份佔行使超額配股權前發售股份總數的45%。該19位基石投資者包括富達、貝萊德、新加坡政府投資公司、高瓴資本、中信產業基金、中國生物製藥 (01177) 、新華人壽 (01336) (滬:601336)及奧博資本等。

榮昌生物為一家進入商業化階段的生物製藥公司。公司主要研發針對新的靶點及深生物藥。集團旗下產品線主打3種具有高度特異性的核心候選藥物,分別治療自身免疫、腫瘤科和眼科疾病 。

是次集資所得,計劃其中50%用於臨床開發及商業化、25%用於撥付建造新生產設施以擴大商業生產產能;15%用於償還榮昌製藥的借款;10%用作一般企業及營運資金用途。

榮昌生物製藥將於將於明日(28日)至下月2日中午12時招股,下月2日定價,9日掛牌。摩根士丹利、華泰及摩根大通為聯席保薦人。

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編輯:吳敏芳

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