【螞蟻IPO】螞蟻集團6688明日招股 招股價+入場費+上市日期+孖展一文看清

股樓投資 16:59 2020/10/26

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螞蟻集團招股價終於揭盅,公司今晚公布了螞蟻集團(新上市編號:06688)的招股詳情。螞蟻將於周二(27日)至周五(30日)招股,並於下周四(11月5日)掛牌;是次H股計劃發行約16.7億股H股,發售價為80元,H股淨集資1,319.91億元,以每手50股計,入場費約4040元。香港上市部份的聯席保薦人包括花旗集團、摩根大通、摩根士丹利及中金公司。

螞蟻H股定價80元,每手50股 圖:富途牛牛

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螞蟻集團是次採用「A+H」形式同步上市,分別發行不超過16.7億股A股及H股,「A+H」發行後總股本將不多於303.7億股﹙未計行使超額配售權﹚,A股不超過233.79億股、H股則不超過69.97億股。

圖解螞蟻集團業務:

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至於螞蟻A股(上海﹕688688)發行價則為68.8元人民幣,在未行使超額配售權之前,預計集資1,149.45億元人民幣。

此外,螞蟻H股將不設立基石投資者,但A股方面則有戰略配售股份達13.37億股,佔A股初始發行量的80%,或佔A股超額配售選擇權全額行使後的69.57%。配售對象包括母公司阿里巴巴(09988)旗下子公司浙江天貓技術,認購7.3億股,佔配售額的54%。

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螞蟻招股詳情

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是次集資所得淨額的40%將進一步支持創新、科技投入;30%主要用於數字經濟升級;10%加強全球合作並助力全球可持續發展;餘下10%則用作補充流動現金及一般企業用途。

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驚人的估值絕對是螞蟻集團次上市的一個熱話,皆因估值一路在加碼,由最初傳出的2,800億美元,上調至最新高達4,610億美元,相當於3.08萬億元人民幣或3.57萬億港元。摩根士丹利發表報告指,評估螞蟻集團估值介乎3,330至4,570億美元(約2.23萬至3.01萬億元人民幣);同時推算,螞蟻2021年及2022年經調整的純利將增至680及890億元人民幣。以此計算,螞蟻明年預測市盈率32.9倍至45.2倍;2022年預測市盈率則相當於約25至35倍。

螞蟻集團近兩年估值一直在提升 圖:富途牛牛

螞蟻集團今次H股上市以每手50股,入場費約4040元,十分親民,或者是公司有意讓多些人抽中。不過始終抽新股都是賭運氣,所以大家除了抽螞蟻,也不妨留意一下螞蟻的影子股,或者會有意外收獲。

螞蟻概念股也有不少,大家不妨留意下 圖:富途牛牛

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記者:張以正

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