長和赫斯基與Cenovus合併 換股交易涉資236億加元

股市 20:27 2020/10/25

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長和 (00001) 旗下赫斯基能源與Cenovus訂立安排協議,雙方完成一項市值236億加元(包括債務)的全股份交易中合併。赫斯基股東將以每股赫斯基普通股換取0.7845股Cenovus ,另外0.0651 Cenovus 認股權證。每份認股權證將賦予持有人於合併計劃完成後五年期間,按行使價6.54加元認購一股Cenovus普通股的權利。

緊隨交易完成後及任何認股權證獲行使前,預期Cenovus股東將擁有合併公司約61%,赫斯基能源股東將擁有約39%。交易完成後,預期HWEI將持有合併公司約15.7%。

合併公司將以Cenovus名稱營運,總部仍然位於阿爾伯特省卡爾加里。交易已獲赫斯基能源與Cenovus的董事會一致通過,預期將於2021年第一季完成。

創建一家新的石油及天然氣綜合能源公司,兼備上游及下游業務優勢,能增加自由現金流並為投資者提供優質回報機會。

長和將持不到20% 無需進行相關權益會計

長和已與Cenovus訂立不可撤回之表決支持協議,同意於赫斯基能源股東特別大會上,將其40.19%赫斯基能源股份表決贊成。
 
交易須待Cenovus及赫斯基能源股東及加拿大阿爾伯特省法院批准,方可作實。除股東批准外,交易亦須取得監管機構以及加拿大阿爾伯特省女王法院的批准。

市場人士分析,合併後的公司將變得更強大、更具競爭力,規模比赫斯基大得多,每天生產750,000桶石油和天然氣,並具有660,000桶的煉油能力。

交易完成後,長和將持有合併公司不到20%的股份,今後無需進行相關權益會計,因此長和因油價偏軟而收益下降的風險將減低,但如果油價上漲,卻可獲得更大的價值。

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記者:陳韻妍

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