【滙豐無份】中國財政部60億美元債據報獲超購4倍

股市 09:12 2020/10/15

分享:

財政部60億美元債據報獲超購4倍

中國財政部啟動60億美元境外主權債券發行。外電報道,此次發行的美元債包括 3年期、5年期、10年期和30年期。投資者認購金額已超過300億美元,其中包括聯席牽頭經辦機構的108億美元意向,即獲得4倍超額認購。消息指,此次發債將首次允許美國機構投資者參與。

根據初始價格指引,10年期利率區間為美國國債+75個基點(bp);3年、5年、30年期美元債的發行利率區間分別為美債+50bp、美債+60bp和美債+110bp,定價結果將在稍晚確定。

此次交易料將包括中國首次發行的144A債券,以及曾發行過的S規例優先債,面向的潛在國際投資者範圍比去年發行60億美元債券和40億歐元債券時更廣。

彭博此前報道,自2017年開始協助中國財政部承銷的滙豐(00005)今次首度被排除在承銷商之列。

相關文章:

【滙豐股價】中國財政部發美元債、滙豐罕有不列承銷商 滙豐跌3%後ADR再失30關

滙豐尚玉推多元財富融資服務 以定存、股債抵押貸款最多4000萬元

管理MPF有心無力?3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員,即時接收最精準的財經及時事新聞,多款迎新禮物任你選

短炒推介視頻,逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出,立即收看

編輯:吳敏芳
 

緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版