【恒大債務】恒大全日跌17% 折讓15%配股籌43億元 集資規模大縮水(第五版)

股市 16:13 2020/10/14

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捲入債務爭議的中國恒大 (03333) 宣布配股,公司計劃配售最高約2.61億股股份,佔擴大後股本1.96%,每股配售價為16.5元,較周一(12日)收市價19.34元折讓14.68%。恒大周三(14日)甫開市即插水16%,曾一度跌19%,低見15.68元,最終跌17%,收報16.06元,全日成交額達68.28億元。

按此看清恒大債務風波來龍去脈

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據悉,恒大此次引入的投資者包括全球最大公募基金Vanguard、挪威央行主權基金Norges Bank、國際知名基金Snow Lake、Key Square、LMR,英國知名保險公司Legal & General。

中國恒大預計,配售所得款項淨額為42.56億元,將用作現有債務再融資及集團一般營運資金。

百億配股計劃縮水

根據昨日傳出的銷售文件,恒大計劃以先舊後新方式配售4.9億股股份,且配股設有增發機制,最多額外發行1.2億股,令總集資額可達100.65億至104.92億元,但今日通告公布集資金額較銷售文件大幅縮水,而且僅以下限定價。配售股東設有90日禁售期,交易預計今日(14日)正式上板成交。瑞信為是次交易聯合配售代理。

銷售文件指,恒大配股目的是為現有債項再融資,以及作為一般營運資金。

恒大10月23日有大型資金需求,早於9月17日已公布,提前贖回於2020年到期的11%優先票據。該通告指,為降低債務水平和融資成本,提前贖回2018年發行、2020年到期的票據,於10月23日悉數贖回,贖回額為100%本金,即15.65億美元(折算約121.3億港元)、適用溢價及利息(預期半年息達數億元)。

【下一頁】恒大發債資料

恒大早前陷入財困風波,被指要求廣東當局批准A股上市審批,否則資金鏈或斷裂隨,引起連環波動。恒大否認傳聞,而恒大地產大部分戰略投資者也在相若時間,同意將優先股轉為普通股,解除恒大回購責任,紓緩恒大資金狀況。

恒大近期加快銷售讓資金回籠,也屢傳尋求新融資。恒大早前宣布,在9月至10月8日期間,完成合約銷售額1416億元人民幣,創同期新高。外電本周引述消息人士指,恒大旗下的恒大地產集團,計劃發行5年期總值20億元人民幣的企業債。

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(第二版更新銷售文件資料;第三版更新贖回債券情況;第四版更新配股通告;第五版更新股價)

編輯:麥德銘

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