【陸金所上市】陸金所美國招股集資183億港元 上限定價13.5美元首掛低開(第四版)

股市 01:00 2020/10/31

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平保旗下陸金所正式赴美上市。

陸金所控股(LUFAX,美:LU)於美國證交所發通告,陸金所將發行1.75億股ADS,兩股ADS將等如1股普通股,發行定價為13.5美元,集資約23.63億美元(約183.1億港元)。陸金所控股為平保 (02318) 聯營公司、綫上財富管理平台,10月8日已在美國提交上市申請。

陸金所周五(30日)首掛低開13%,報11.75美元。

據陸金所提交的文件顯示,截至今年6月30日,淨利潤為72.7億元人民幣,按年跌2.8%;淨利息收入升38%至29.9億元人民幣。平保為大股東的滙豐 (00005) 、集團旗下的平安證券,與高盛、美銀證券、瑞銀及平安證券為主要承銷商。陸金所文件指,將由花旗銀行於美國存託6億股ADS。

陸金所或成美國今年最大型金融科技新股

根據陸金所融資規模,其為美股今年迄今最大的金融科技IPO。據招股文件披露,平保旗下的金融壹賬通於2019年底集資3.12億美元。

「三馬」旗下的科企輪流上市,平保旗下的陸金所,一度盛傳會來港上市最終選址美國,至於阿里巴巴 (09988) 旗下的螞蟻集團(前稱螞蟻金服)亦同時加速籌備上市,反映內地的金融科技企業正搶閘出擊。

陸金所文件

陸金所招股價文件

陸金所存託文件

(第四版新增定價內容,首掛表現)

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記者:譚志偉

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