【新股IPO】恒大物業遞交上市申請料籌234億元 上半年利潤按年增1.8倍

即市財經 23:17 2020/09/29

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據悉,恒大物管集資約234億元。

恒大 (03333) 早前公布已獲聯交所批准分拆物管業務上市,恒大物業上載招股書。據早前報道,公司計劃集資約30億美元(約234億港元),聯席保薦人為華泰、瑞銀、海通、農銀、建銀及中信證券。

據招股書披露,今年上半年公司收入錄得45.6億元(人民幣,下同),按年增31.7%,而於2017至2019年的收入為44億、59億及73億元。恒大物業利潤增長迅速,上半年純利增1.8倍至11.5億元,2017至2019年的利潤為1.1億、2.4億及9.3億元。

恒大物業主要三條業務線為物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。其中。物業管理服務收入佔比達60%,上半年收入為28.2億元,來自母公司的佔比達98%。在管面積方面,上半年錄得2.54億平方米,而2017至2019年為1.38億、1.85億及2.38億平方米。

至於非住宅物業方面,在管總面積由2017年的140萬平方米增加至2020年6月30日的270萬平方米。公司表示,預計未來在管非住宅物業組合將會繼續增加,尤其是主題樂園、產業園區及康養項目。

恒大物業擬派息比率率為25%,2019至2020年曾向股東共派息3.66億元。

公司表示,未來所得資金將用作戰略收購及投資、開發增值服務、升級信息系統及設備、招聘及培養人才及一般營運資金。

恒大物管早前引入14名戰投

值得注意是,公司於8月引進了戰略投資者,涉及約235億元融資,其中投資者包括華人置業  (00127)  執董陳凱韻(甘比)、騰訊  (00700)  、新世界  (00017)  鄭家純家族以及利福國際  (01212)  等。交易完成後,恒大物管業務的估值將達到837.4億元。

根據招股書,恒大持有恒大物業71.94%股權,甘比則持有5.37%。

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編輯:袁諾曦、謝卓榮

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