【跟股神投資】巴菲特投資新股首日帳面賺1倍

股樓投資 19:27 2020/09/25

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「股神」巴菲特(Warren Buffett)54年來首次投資新股——雲端數據平台Snowflake(SNOW),上周三(16日)於紐約證券交易所掛牌,獲股神入股加持的Snowflake上市集資34億美元,為美國今年最大型的新股,巴菲特旗下的巴郡(Berkshire Hathaway)持有Snowflake 2.5億美元股票,且同意透過次級交易額外收購400萬股,未上市前,巴菲特投入約6億美元。Snowflake首日勁升逾倍後,市值高達700億美元,已超過Uber。該股招股定價,從75至85美元上調至100至110美元,最終定於120美元。開市價達245美元,最高位319美元,收報251.87美元,勁升112%,這讓巴郡持有的股權由約7.3億美元,跳升至 15.5 億美元,單日帳面獲利超過8億美元,若以Snowflake盤中高點319美元計算,巴郡單日帳面獲利更可達10億美元。

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巴菲特近年改變向來對科技股的厭惡,靠持有大量蘋果(AAPL)股份(目前在其投資組合中佔約40%),才過今年的新冠疫情衝擊。巴郡首季虧損,第二季利潤按年淨增86%,其中主要受惠於核心持股蘋果公司的股價升勢。如今揀中Snowflake,可能是巴郡在多年來錯過科技業爆炸性成長後,試圖投資下一個科技寵兒的舉動。5月時巴郡披露股票組合,投資者都不敢置信,因為巴郡大部分時間都在瘋狂沽貨,經過一輪沽售傳統股後,巴郡於7月20日,斥逾17億美元(約132.6億港元)大手認購約7150萬股美國銀行(BAC)股票,7月底續有增持。

巴郡除了由沽貨轉為增持外,亦有多項令人意外的措舉,一、短炒Sirius XM(SIRI),巴郡最近買賣Sirius XM Holdings和Liberty SiriusXM Group兩隻股票。巴郡減持SiriusXM Holdings 8,240萬股,倉位市值減少約4.9億美元。但另一方面,巴郡增持1,180萬股估值較貴的Liberty SiriusXM追蹤股票,約值4.2億美元。

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巴郡更教人意外的是,買入少量巴里克黃金(Barrick,GOLD)這隻金礦股,相當於1.2%股權,市值5.65億美元,引起市場哄動。由於巴菲特過往一向對黃金或金礦股有保留,亦多次將黃金比喻為低等投資。另外巴郡亦增持STORE Capital(STOR)580萬股,價值約1.5億美元,持股量已經高過10%的股權。少量增持森科能源(SU)、克羅格(KR)股份。

本文節錄自674期《WEALTH》 封面故事

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撰文 : 柯慧琳、林衞

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