【新股IPO】寶尊電商9991今起招股集逾40億 入場費10495元(新增第二版)

即市財經 14:29 2020/09/18

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圖為寶尊聯合創始人、主席兼首席執行官仇文彬(左四),於2015年出席納斯達克交易所的掛牌上市儀式

寶尊電商 (新上市編號:09991) 今起(18日)招股,公司計劃發售4000萬股,其中3600萬股為國際配售。寶尊招股價上限為103.9港元,一手100股,即每手入場費10494.7元,聯席保薦人則為招銀國際、瑞信以及花旗。寶尊主要從事電商數碼營銷、IT解決方案、倉儲配送等業務。

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根據寶尊在美國證券交易委員會上載的資料,寶尊定價日為9月23日(下周三),若該股在美最終以40.22美元或以上收市,寶尊或以上限價在港上市。以寶尊上限價列出的上限價粗略推算,不計掛牌所衍生的成本等,該股將在港集資最多41.56億港元。寶尊又指,一旦超額配售權觸發,扣除掛牌所衍生的成本等,集資額將為45.892億港元。

寶尊管理層形容,本港的資本市場和電商市場為帶來了「雙重機遇(dual opportunities)」,而集資所得則將用於擴大品牌合作夥伴網絡、組成潛在戰略聯盟、尋找潛在併購機會、投資在技術和創新領域、加強數碼營銷。

據寶尊披露的初步招股文件,2007年創立的寶尊,初期只有十幾名員工,發展至今,員工已逾5000人,業務規模從100多萬成交額,到2019年的440億元成交額。

寶尊的業務,是幫助品牌在電子商務市場獲得成功,幫助品牌建設 並運營官方購物商城、天貓和京東平台的品牌旗艦店、微信小程序商城,甚至是新興 的抖音和快手的官方在線商店。

至於供應鏈和物流領域,由於B2C業務佔比越來越大,品牌公司的傳統供應鏈,無法滿足需求。在B2C的供應鏈,如倉儲環節,訂單需求表現出小金額、大訂單量、快速收貨、 連續高速發貨和大比例反向物流等特點,因此系統、揀貨路徑、盤點等基礎倉儲環節,和傳統以B2B為特徵的倉儲管理,存在本質性差別。在倉配網絡的規劃環節,對於不同品牌,由於產品不同,方案的側重也不一樣,整體趨勢則是縮減層級、系統集成、快速反應和高度靈活。

財務數據方面,寶尊2019年全年總淨營收72.78億元人民幣,按年增35%,純利2.81億元,按年增4.3%。至於截至6月底止半年,總淨營收36.8億元,按年增22.9%,純利1.73億元,按年增20.7%。

至於新經濟股常用的非公認會計準則,上半年非公認會計準則經營利潤2.24億元,按年增33.4%,非公認會計準則淨利潤1.73億元,增26.6%,非公認會計準則下Baozun Inc. 普通股股東應佔淨利潤1.72億元,增25.7%。

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編輯:莫亦熙

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