【新股IPO】再鼎醫藥9688周四招股 入場費32726元歷來最高、生科中概股第二上市首例

即市財經 05:33 2020/09/17

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【新股IPO】再鼎醫藥9688周四招股 入場費32726元歷來最高

美國納斯達克上市的生物製藥中概股-再鼎醫藥 (新上市編號:09688) 上周通過上市聆訊,可在香港第二上市。再鼎醫藥公布,會於9月17日(周四)至22日(周二)公開招股,每股上限價648元(相當於美股83.61美元),一手50股,即每手入場費為32726.49元,為歷來入場費最高的新股IPO。

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再鼎醫藥美股(美:ZLAB)2017年上市,再鼎醫藥於周三收報82.61美元,較周二收市價升4.8%,港股IPO最高定價較美股現價僅溢價1.2%。

再鼎醫藥擬在香港發行1056萬股新股,相當於擴大後股本12.3%,行使超額配售權前最高集資68.4億元,若行使超額配售權,集資最高74億元。

9月22日定價 28日上市

據銷售文件,再鼎醫藥在港招股92.7%或979.2萬股為國際配售,公開發售部分則佔7.3%或77.17萬股,若超購85倍或以上,公開發售會回撥增至34%。

再鼎醫藥擬在9月22日美股開市前定價,料在9月28日掛牌,即定價後4個交易日。

再鼎醫藥表示,旗下產品組合包括16種產品及候選藥物,包括在中國、 香港及澳門的兩種商業化產品,以及處於腫瘤及抗感染的關鍵或潛在註冊用試驗中的7項資產,形容公司在產品及候選藥物的生產及商業化方面經驗有限,但正處於商業化拐點上,最近在多個地區推出「則樂」及「Optune(腫瘤電場治療)」。

過去兩年半仍錄虧損 年初至今累升9成

再鼎醫藥於2019年有較明顯收入,2019年全年收入1298.5萬美元,今年上半年增至1921萬美元。再鼎醫藥於2018年、2019年和2020年上半年虧損分別為1.39億、1.95億和1.29億美元。

不過受惠產品走向商業化,再鼎醫藥美股年初至今股價累升逾9成。

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編輯:麥德銘

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