【配股潮】新高教折讓逾8%配售4400萬股 ESR股東折讓9%減持套現3.3億元

即市財經 20:32 2020/09/16

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新高教集團配售4,400萬股,同時發行不多於1.25億美元可轉換債券。(資料圖片)

彭博引述銷售文件報道,新高教集團 (02001) 擬折讓最多8.6%以先舊後新方式配售4,400萬股,同時發行不多於1.25億美元可轉換債券。

新高教集團擬以每股5.3元至5.4元,配售4,400萬股。配售價較今日最新收市價5.8元低6.9%至8.6%。集團所得將會作現有學校網絡投資及一般企業用途。

此外,ESR (01821) 股東SK Holdings,以每股折讓至少5.1%,尋求減持1.1億股ESR。銷售文件顯示,SK Holdings以每股22.5元至23.5元配售股份,套現約3.19億元至3.34億元。

配售價相對ESR最新收市價24.75元,折讓5.1%至9.1%。

緊接交易完成後,SK Holdings股權將由原本的11%降至7.4%,並設有90日禁售期。由摩根士丹利及美銀證券擔任聯席承銷商。

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編輯:趙穎妍

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