【新股IPO】東軟教育9616今起招股 入場費5026元

即市財經 10:05 2020/09/17

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東軟教育於9月29日掛牌。

東軟教育科技 (新上市編號:09616) 計劃發售約1.66億股,集資最多10.37億元。 東軟教育一手800股,招股價介乎5.18元至6.22元,入場費約5026元,公司將於9月17日至9月22日股,預計9月29日掛牌。中信證券為獨家保薦人。

東軟教育於2000年成立,是一間的民辦IT高等教育服務提供者,其業務分為全日制學歷高等教育服務、繼續教育服務及教育資源與數字工場三大板塊。

截至今年首3個月,公司純利按年增1.65倍至9706萬元(人民幣,下同);收入按年跌7.3%至1.59億元。集團去年全年純利按年增5.5%至1.39億元;去年全年收入按年增12.3%至9.58億元。

公司是次引入5名基礎投資者,合共認購5300萬美元(約4.13億港元),基投比例介乎39.6%至47.6%。當中包括景林、幾何礪能及中教吉何、GSC Fund 1及Vision Fund 1、源樂晟和千合資本。

集團執行董事、行政總裁兼總裁溫濤表示,高等教育行業亦受到疫情影響,但集團於疫情早期開展改革,將線下教育遷移至線上。他又強調,集團所訂立的目標,疫情對旗下學校沒有任何影響。

據招股書披露,疫情在短期內產生負面影響,主要因大學及培訓學校暫時關閉了一段時間、大學及培訓學校的學生須參加線上課程;今年首季度參加天津睿道短期培訓課程的學生人數有所下降、向學生退還住宿費約人民幣2750萬元及取消或推遲2019/2020學年下學期的國際課程;教育資源業務的經營因中國各地的出行限制而受到不利影響。

東軟教育非執行董事兼董事長劉積仁表示,集團專注於資訊科技方面辦學,認為IT行業有巨大發展空間,未來的招生規模及教學質量都會持續發展。

公司集資所得50%用於升級現有學校設施及擴建校園; 20%用於收購中國其他大學或學院,擴大學校網絡; 20%用於償還公司先前向商業銀行的借貸;10%用於補充公司的營運資金及用於一般業務營運。

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