【新股IPO】樂享互動周四招股 入場費3242元、移卡有份投資(第二版)

即市財經 17:54 2020/09/09

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樂享互動將於9月10日(周四)招股。

樂享互動 (新上市編號:06988) 周四(10日)開始招股,公司計劃發售5.437億股,集資最多17.45億元,招股價介乎2.14元至3.21元,一手1000股,入場費3242.3元。樂享互動將於下周二(15日)定價,預期於9月23日上市。樂享互動披露,今年首季度其逾9成營收均來自騰訊  (00700)  旗下微信,被視為「微信概念股」。樂享互動2021年預測市盈率13至19倍。

圖解樂享互動招股重點

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樂享互動主席兼行政總裁朱子南表示,未來公司將著力發展短視頻市場。他預料5年內搶佔市場份額約5%。

對於美國擬制裁微信及抖音,他表示,公司的收入來源均來自內地版抖音及微信,並未受到美國制裁而影響。他又表示,未來將業務拓展至東南亞、俄羅斯及南美等新興市場。

樂享互動於2008年成立,是中國一間媒體營銷服務商,為行業客戶分析及分銷的產品,並提供效果類營銷服務,幫助行業客戶獲得用戶。樂享互動聯席保薦人為中信建投、招商及交銀。

集團是次引入多名基石投資者當中包括,美國知名家族辦公室Crede Capital Group旗下投資機構Acuitas Capital LLC、阿布扎比資本集團(Abu Dhabi Capital Group)旗下Capital Investment LLC、嘉實基金認購500萬美元及騰訊 (00700) 概念股移卡 (09923) 認購200萬美元(約1560萬港元),投資合共約2700萬美元(約2.1億港元)。

截至今年3月底, 樂享互動建立的應用組合覆蓋超過十個種類(如遊戲、視頻及工具應用);集團的網絡文學產品包括覆蓋69個文學類別的681多冊網絡書籍;而集團的Html 5遊戲產品包括超過 157個覆蓋RPG、戰略、動作及冒險種類的Html 5遊戲。

截至今年3月底,集團溢利按年增91.9%至2051萬元(人民幣,下同);收入按年增71.5%至1.67億元。

公司集資所得60%將用於短視頻自媒體變現業務、19.8%用於加強公司的效果類自媒體營銷服務的能力、約10.2%撥付公司的國際性擴展及10%用於營運資金及一般企業用途。

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編輯:謝卓榮

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