【新股IPO】百勝中國近14萬人認購 一手中籤率25% 認購14手才穩獲一手

新股IPO 06:58 2020/09/09

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百勝中國IPO近14萬人認購,一手中籤率25%,認購14手才穩獲一手,今日暗盤,惟美股今晨收市價較港IPO定價低,股價恐添壓。

百勝中國 (新上市編號:09987) 公布招股配發結果,總共有13.8萬人認購,一手(50股)中籤率25%,有7.94萬人認購一手,其中1.99萬人獲分一手股份,認購14手才穩獲一手,公開招股部份凍資414.7億元,超額認購51.32倍,總集資172.7億元。百勝中國港IPO定價412元,美股遇冷風,百勝中國美股跌至52.34美元,相當於港股405.4港元,已低於IPO招股定價。百勝中國今日暗盤,股價恐添壓。

一文看清9987百勝中國上市水位,詳情可看【下一頁】

新股配發結果,詳看https://bit.ly/32aUstN

百勝中國IPO計劃發行4191.07萬股普通股,當中4%(即167.65萬股)為香港公開發售。百勝中國每股最高發行價為468元或60.39美元,一手50股,入場費為23636元。高盛為獨家保薦人。外電報道指,百勝中國國際配售獲得足額認購。

圖解為百勝中國業務重點

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百勝中國表示,香港公開發售的發售價已於9月4日,參考股票在紐交所最後一個交易日的收市價釐定。公司9月10日上市,在香港完成第二上市後,公司香港上市的股份與在紐交所上市的股票將完全可轉換。

百勝中國計劃將發售所得款項淨額用於擴張及深化餐廳網絡、投資於數字化及供應鏈、食品創新及價值定位提升、優質資產;以及運營資金及一般公司用途。

百勝中國於2016年從Yum!Brands百勝餐飲集團(美:YUM)分拆出來,截至今年6月底,百勝中國合共有9900多家餐廳,旗下品牌包括肯德基及必勝客,以及小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白、塔可貝爾及Lavazza等品牌。而母公司百勝餐飲集團旗下品牌包括,肯德基、必勝客、Taco Bell及Habit Burger。

百勝中國上半年收入36.6億美元

截至今年上半年,百勝餐飲餐廳數目達50,393間,為百勝中國的5倍。不過,收入規模卻較百勝中國遜色,百勝餐飲收入上半年收入錄24.6億美元(約191.9億港元);百勝中國上半年收入則錄36.6億美元(285.5億港元)。

淨利潤方面,百勝中國盈利能力較高。百勝餐飲淨利潤按年增1.48倍至2.89億美元(約22.5億港元);而百勝中國淨利潤則錄1.94億美元(約15.1億港元)。截至上周五,百勝餐飲總市值約293.7億美元(約2290億港元);百勝中國的總市值為213.07億美元(1662億港元)。

(第二版加入國際配售情況,第三版新增美股股價,第四版更新國際配售,第五版新增上限定價)

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編輯:謝卓榮

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