【新股IPO】福祿控股2101招股入場費4495元 恒基李家傑有份擔任基投(第二版)

即市財經 13:23 2020/09/07

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福祿將於9月7日至11日招股。

福祿控股 (新上市編號:02101) 為內地虛擬商品及服務提供商,計劃發售1億股,集資最多8.9億元。福祿控股招股價介乎6.9元至8.9元,一手(500股)入場費4495元,將於9月7日至9月11日(周一至周五)招股,預計9月18日掛牌,獨家保薦人為招銀。福祿控股高級副總裁趙筆浩表示,集團未來將擴展東南亞虛擬商品及服務市場,並計劃於合適的東南亞國家設立附屬公司及開發虛擬商品市場。

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福祿控股總部位於武漢,他形容,現時武漢非常安全,疫情期間集團沒有任何員工受到影響。他表示,公司業務為「宅經濟」,疫情期間辦公過程順利。今年首季公司收入按年增加35%;經調整利潤增加125%。

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趙筆浩表示,目前正與上游互聯網企業就拓展東南亞市場進行溝通合作。他看好泰國移動支付市場,認為當地的移動支付市場流量較高。

福祿合作夥伴包括騰訊及網易

福祿去年及今年首季成品交易總額(GMV)均有所下跌,首席財務官茅峰表示,近年公司轉為集中提升質量及佣金率,又認為文娛相關虛擬商品交易增長快速。公司上市後,有信心於今年及明GMV將會快速增長。

福祿網絡收入來自文娛、遊戲、通信及生活服務,合作夥伴包括騰訊 (00700) 、網易 (09999) 愛奇藝及完美世界(深:002624))。今年首季純利按年增81.3%至3616萬元(人民幣,下同);收入按年增34.9%至7998萬元。去年純利按年增28.4%至8064萬元;收入按年增15.8%至2.42億元。

是次公司引入多名基石投資者當中包括,中投中財認購800萬美元(約6240萬港元);恒基集團 (00012) 主席李家傑基金認購600萬美元(約4680萬港元);武漢百捷認購300萬美元(約2140萬港元);完美世界認購100萬美元(約780萬港元),光谷產投認購3000萬元人民幣,合共認購超過20%份額。

公司集資所得將用於:30%用作增加更多虛擬商品提供商促成虛擬商品交 易及增加我們所促成虛擬商品交易的種類、20%增加虛擬商品消費場景合作夥伴 的數目、20%開發增值服務、20%收購對業務構成補充的業務、資產及10%作營運資金以及一般企業用途。

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編輯:謝卓榮

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