【舜宇股價】高盛轉軚看淡舜宇 狠削目標價三成籲沽售

股市 15:35 2020/08/25

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高盛調低舜宇2020至2022年每股盈利預測6%、22%及36%,以反映毛利率下跌。

舜宇光學 (02382) 公布業績後股價不斷下跌,高盛發表報告,指舜宇業務競爭大,關注其毛利率、定價、能源、估值及市場高預期等方面,加上競爭對手的產能仍有擴大空間,舜宇上半年手機鏡頭的產品均價及毛利率下跌,或反映舜宇鏡頭毛利或呈下降趨勢,因此大幅調低舜宇評級,由「買入」降至「沽售」。

高盛調低舜宇2020至2022年每股盈利預測6%、22%及36%,以反映毛利率下跌,目標價由120元,狠削32.5%至81元。

高盛又提到,對舜宇成為蘋果手機供應商之一並不意外,但基於現時宏觀經濟環境充斥不明朗因素,中美關係複雜,加上手機市場近飽和,或促使舜宇更積極地拓展新客戶,令客戶層面變得更多元化,帶動其增加,預期舜宇明年起會向蘋果供貨。

華為收入佔舜宇去年總收入約39%,高盛指,中美角力爭端下,舜宇失去的華為手機付運量,難以由其他中資手機品牌如OPPO、Vivo及小米 (01810) 所彌補。

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