【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值 螞蟻發10%新股(不斷更新)

新股IPO 15:40 2020/08/26

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螞蟻集團在上海、香港正式申請上市。

阿里巴巴 (09988) 旗下螞蟻集團(前稱:螞蟻金服)在香港、上海已遞交上市申請,首次公開收入、盈利和業務等資料。據螞蟻科技集團招股書,公司上半年盈利219億元(人民幣,下同),按年大增10.5倍,也勝去年全年賺的181億元。螞蟻集團上半年收入725億元,按年增加38%,當中佔比最多的有「數字支付與商家服務」、「微貸科技」業務。

受惠於螞蟻集團上市消息,阿里巴巴美股(美:BABA)周二升3.6%,報286.9美元。阿里巴巴港股周三再創新高,午後升穿280元,最新升4%至280元,成交75億元,阿里巴巴市值首度突破6萬億元。

螞蟻集團A、H發行10%新股 總股數料300億股

據螞蟻集團在上海提交的招股書,螞蟻擬在香港、上海共發行10%已擴大股本,當中A股的超額配售權,發行規模可佔A股發行部分的15%。螞蟻集團上市後總股數不低於300.3897億股,外資股不可超過50%。

以非國際財務報告準則,螞蟻集團上半年經調整盈利239億元,接近去年全年的241.6億元。螞蟻集團上半年利潤率約33%,較去年全年的20%大幅增加。

早前有傳螞蟻集團以2250億美元估值上市,若去年經調整溢利計,有關估值相當於歴史市盈率64倍,若螞蟻下半年維持上半年表現,該估值最新預測市盈率將為33倍。

螞蟻集團盈利能力年內大增,也與其他內地科技龍頭可相比,騰訊2019、2020年第二季非國際財務報告準則盈利分別為235億、302億元。換言之,螞蟻最新半年溢利已趕上騰訊去一個季度的表現,雖然兩者業務可比度不高,但足見螞蟻盈利規模。

以下為螞蟻集團招股書部分重點內容:

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支付寶用戶7.11億 馬雲掌實質控制權

螞蟻集團招股書也交代最新經營數據,至6月底,支付寶月活躍用戶7.11億戶,較去年底增8%或5200萬戶,至6月底的「年度總支付規模」117.9萬億元,較2019年12月底「年度總支付規模」增6%。

有別於阿里巴巴合伙人制,螞蟻集團使用同股同權架構,阿里巴巴持股32.65%,由馬雲持股34%、 具一致行動協議的「杭州雲鉑」實質控制「杭州君瀚及杭州君澳」,該兩個員工持股平台,就持股螞蟻集團50.52%,其餘境內股東持股16.83%。

周一通過A股上市輔導

螞蟻集團周一完成A股新股IPO的上市輔導,同時首次披露高級管理層名單,井賢棟為螞蟻集團董事長,首席執行官(CEO)胡曉明及首席技術官(CTO)倪行軍為執行董事,間接證實阿里巴巴合伙人胡喜已離任螞蟻集團原CTO。

阿里巴巴周二股價再創新高,一度突破270元。

除上述名單外,蔡崇信、程立、蔣芳將擔任螞蟻集團非執行董事,另有3名獨立董事,分別為郝荃、胡祖六、黃益平。螞蟻集團管理層落實後,相信螞蟻集團IPO很快會展開。

早前有消息指,螞蟻集團最快月內向聯交所遞交IPO上市申請,螞蟻集團於香港的上市集資額或達100億美元(約775億港元)。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為上市安排行。

螞蟻集團IPO集資額未定

至於螞蟻集團上市集資額有不同消息流傳,路透社引述消息人士稱,螞蟻中港上市合共集資200億美元。內地傳媒報道,螞蟻A+H上市合共籌資300億美元,有望超越沙特阿美成為史上最大規模IPO,公司計劃在科創板發行10%股份,在港發行5%股份。

稍早前有報道指,螞蟻集團原CTO、合伙人胡喜已從阿里巴巴離職,最後上班日為8月22日。阿里巴巴在7月年報披露時,共有36名合伙人,曾為最年輕合伙人的天貓淘寶總裁蔣凡今年於婚外情事件後,退任阿里合伙人。若胡喜離任,阿里合伙人將減至35人。

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編輯:麥德銘

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