【港股追蹤】恒大物管上市前引235億融資 甘比 馬雲 騰訊陣容鼎盛

股樓投資 10:55 2020/08/14

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中國恒大(03333)為物管業務引入策略投資者,宣布出售Mangrove 3, Ltd 28.061%股權予14名投資者,總代價235億港元,投資者陣容可謂星光熠熠,包括華人置業執董陳凱韻(即甘比)、騰訊(00700)、鄭家純家族、阿里巴巴(09988)旗下雲峰基金及紅杉資本等。

恒大股價今早顯著造好,截至10時半,報22.9元,升6.5%,成交額3.1億元。

通告披露,Mangrove 3主要從事提供居住物業和其他物業(包括商業物業)的物業管理服務、為非物業業主提供增值服務及為物業業主和居民提供增值服務,於2018年及2019年稅後利潤分別為約2.33億元及9.225億元。

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本次交易涉及內部重組,恒大有意將Success Will和金碧物業及其附屬公司等從事恒大集團物業管理業務的公司,注入Mangrove 3並成為Mangrove 3的附屬公司。重組完成後,Mangrove 3將成為恒大集團物業管理業務的控股公司。

交易完成後,Mangrove 3由恒大持股71.939%,新投資者持股28.061%,仍為恒大間接非全資附屬公司。按此計算,即恒大物管業務估值將高達837億港元。

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在14名投資者中,以陳凱韻認購45億港元,持股比例5.373%為最高;雲峰基金認購15億港元,持股比例1.791%;騰訊控股認購12億港元,持股比例1.433%;恒大行政總裁夏海鈞認購5.5億港元,持股0.657%;周大福創始人鄭家純家族認購5億港元,持股比例0.597%;另外,華泰國際大灣區投資有限公司出資40億港元,SCC Growth VI 2020 B,L.P.出資34.5億港元。

恒大在7月底時曾發出通告,指計劃發拆物管業務上市,當時市場傳出集資計介乎10億至20億美元。

 

 

撰文 : 李兆明

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