【恒大物管】甘比領投恒大物管上市前獲235億元融資

即市財經 09:37 2020/08/14

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有意分拆物管業務獨立上市的中國恒大 (03333) 宣布,恒大為物業管理業務引進了一批卓有聲譽的戰略投資者,涉及約235億元融資,其中投資者包括華人置業 (00127) 執董陳凱韻(甘比)、騰訊 (00700) 、新世界 (00017) 鄭家純家族以及利福國際 (01212) 等。交易完成後,恒大物管業務的估值將達到837.4億元。

據恒大公告顯示,集團擬出售旗下物業管理子公司總共28.061%股權,予14名投資者。其中,最大投資者陳凱韻斥45億元認購5.373%股權;華泰國際大灣區投資有限公司斥40億元認購4.776%;紅杉資本旗下的SCC Growth VI 2020 B, L.P.斥34.5億元認購4.12%股權。另外,中信資本、雲峰基金、騰訊、農銀國際、光大控股 (00165) 、中國地利 (01387) 大股東戴永革、有「澳門李嘉誠」之稱的九龍建業 (00034) 主席柯為湘、恒大行政總裁夏海鈞、鄭家純家族、利福國際以及泰智基金亦有份投資。

交易完成後,恒大對其物管業務子公司的持股將降至71.939%。

估值達837.4億元 市盈率81倍貴過碧桂園服務

公告顯示,恒大的物管子公司於2019年度稅後利潤為9.23億元人民幣,若按照其融資後估值837.4億元計算,市盈率(PE)達到81倍,比目前港股市值最大的物管股──碧桂園服務 (06098) 市盈率73.8倍還要高。

恒大亦針對投資者作出「一年內上市」的承諾。據協議,若在交易完成日後一年內,物管子公司未能完成合資格上市,或保證人重大違反投資協議項下某些特定條款,且在買方書面通知保證人該等違約後30日內,保證人未對違約進行有效補救的。投資方有權要求恒大以支付價加年利息10%回購相關股權。

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編輯︰侯景成

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