【滙豐業績】滙豐再穿海嘯價低見32.1 瑞信:調升撥備預測利淡、高盛續籲買(第三版)

即市財經 14:54 2020/08/04

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有券商認為,滙豐撥備前營運利潤較市場共識高

滙豐 (00005) 業績令市場失望,績後股價急挫,周二股價再跌穿金融海嘯低位33元,低見32.1元。券商績後普遍指,滙豐季績全面遜於預期,其中管理層進一步上調全年信貸損失預測形成更大不利因素,僅高盛力排眾議仍然予滙豐「買入」評級,而明年復派股息更有望成為股價正面催化劑,目標價55元。

滙豐昨日放榜後,不但香港股價即跌穿海嘯底,倫敦股價亦未止跌;香港今早股價進一步尋底,即使集團加快推進重組計劃、嚴控成本亦未見挽回市場信心。

摩通:滙豐香港區淨息差持續受壓  維持中性評級

摩通指,滙豐未來淨利息收入及資產質素受壓,預計季績會導致市場預測中位數進一步下調。針對滙豐亞洲業務,摩通指香港區淨息差收窄幅度超過集團整體,按季跌27個基點至1.69厘,預期第3季香港區的淨息差會持續收窄。摩通對滙豐維持中性評級,目標價35元。

瑞信明言,滙豐上調全年信貸損失預測是更大不利因素,但集團資本水平仍然充裕,亦是今次季績亮點。瑞信維持對滙豐「跑輸大市」評級,目標價370便士、折合約37.32港元。

高盛:撥備前營運利潤勝預期  復派息成催化劑

不過亦有大行指,滙豐列帳稅前溢利雖然差過預期,但撥備前營運利潤實際上較市場共識更高。高盛指,滙豐資本水平亦優於預期,維持對其「買入」評級,並指滙豐明年可望恢復派息的消息可成為股價的正面催化劑,目標價55元。

大摩同指,滙豐收入增長及成本控制均好於預期,但由於第二季撥備達38億美元,高於市場共識的27億美元 ,拖累除稅前溢利表現。不過,大摩補充要留意滙豐淨息差面臨持續下行壓力、交易表現正常化等因素;維持滙豐「減持」評級,目標價42元。

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