【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購 凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%(附配發結果重點)

即市財經 16:04 2020/09/07

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農夫山泉公布配發結果,總共有70.75萬人認購,凍資6777億元,認購1147倍。

農夫山泉 (新上市編號:09633) 明日登陸港股,今日公布配發結果,總共有70.75萬人認購。計及手續費所需資金,農夫山泉凍資6777億元,超額認購1147.3倍,成為史上最大凍資王。農夫山泉發行價為21.5元,以招股價上限定價。農夫山泉發售逾3.88億股,集資最多約83億元。農夫山泉一手200股,入場費約4343元,中金和摩根士丹利為農夫山泉的聯席保薦人。

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圖解農夫山泉配發結果,更清晰

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農夫山泉一手中籤率12%,認購150手始獲一手;21.55萬人僅認購一手,當中僅約2.59萬人獲分貨;298人俗稱「頂頭錘飛」認購,每人認購逾1358萬股,涉資逾2.9億元,每人獲分1.88萬股或94手。

詳細分配結果:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0907/2020090700015_c.htm(港交所披露易網站)

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以下為農夫山泉招股書部分重點擷圖

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農夫山泉招股時反應熱烈,國際配售部分提早一日截止認購。孖展認購亦火熱,多間券商已被借爆額,孖展達1817億元,相當於公開招股部份(5.84億元)超額認購約310倍。

農夫山泉按招股定價21.5元計算,發行完成而未行使超額配股權,股份市值2405.47億元。以2019年的市盈率(PE)計,為48倍。在港上市的飲用品股份,中國旺旺 (00151) 市盈率16.5倍,康師傅 (00322) 市盈率20.4倍,蒙牛 (02319) 市盈率30.3倍,維他奶 (00345) 市盈率54.8倍。。

僅3.47%股份公開發售 去年股息遠超集資額

股本方面,農夫山泉在發售完成後,內資股為62.118億股,佔總發行股份111.88億股的55.5%;由內資股轉換的H股佔45.882億股或41%;全球發行的H股為3.88億股,佔3.47%。

農夫山泉雖然集資不少,但公司上市前派息金額驚人,去年派息95.98億元人民幣,超越香港IPO計劃集資上限,公司今年8月14日建議,將「歷史保留溢利」的78億元人民幣,宣派給上市前現有股東。

農夫山泉目前並無為上市後訂任何預先釐定的派息率。

農夫山泉毛利率連續3年高於50%

農夫山泉主要產品覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁飲料等類別。農夫山泉去年全年收益240.21億元(人民幣,下同),毛利133.11億元,毛利率55.4%。農夫山泉2017年以來的毛利率均高於50%,為市場最大關注。農夫山泉純利49.5億元,純利率20.6%。

根據招股書,中國飲料市場去年總規模達9914億元,預計2024年可達1.3萬億元;前10大供應商亦僅佔市場的42.5%,農夫山泉以624億元零售額排名第四,第一為82年成立的美國上市飲料公司,零售額759億元;第二名為杭州成立的非上市公司;第三名為台資食品及飲料公司。

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編輯:謝卓榮、陳健婷

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