【滙豐業績】滙豐次季列帳稅前溢利插8成遠遜預期 撥備或逾1000億港元、英股再穿33元海嘯價

即市財經 19:15 2020/08/03

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滙豐次季稅前盈利大跌8成,大遜預期。

滙豐控股 (00005) 公布中期業績,列帳基準除稅前溢利按年急挫82.4%至10.89億美元,遠遜市場預期的中位數24.6億美元。期內,滙豐預期信貸損失按年勁增5.9倍至38.32億美元,較預期高出11.7億美元。滙豐同時再調整全年信貸損失指引至最高130億美元,較4月底時滙豐指引的金額再高20億美元。

滙豐業績大遜預期,午市一度低見32.95元,跌穿2009年金融海嘯後宣布供股的33元低位,滙豐全日收報33.4元,跌4.4%,成交逾31億元。

滙豐英國股價(英:HSBA)早段曾低見319.45便士,折合32.2港元,較港股低位更差。至香港時間下午7時14分,滙豐倫敦股價報325.75便士,跌4.8%,折合未重上33港元水平。

滙豐指,鑑於目前形勢極不明朗,將繼續密切關注業務計劃及中期財務目標所受的影響,同時會審視日後的股息政策。現計劃在公布2020年全年業績時(即明年初), 提供中期財務目標和股息政策的最新訊息。

滙豐:特定批發業務客戶等 令撥備大增

總結上半年業績,列帳基準稅前溢利按年跌65%至43億美元,預期信貸減值損失增至69億美元,滙豐解釋由於新冠病毒疫情爆發及經濟前景惡化,加上與特定批發業務客戶相關的準備增加所致。

2020年上半年,預期信貸損失佔客戶貸款總額平均值的百分比以年率計為1.33%,而客戶貸款的預期信貸損失準備則從2019年12月31日的87億美元,增加 至2020年6月30日的132億美元。

祈耀年:加快推進策略重組計劃 中美勢令業務挑戰重重

集團總裁祈耀年表示,上半年業績受新冠病毒、利率下跌、地緣政治風險以及市場波動加劇影響,但亞洲業務表現仍然硬朗。至於曾因疫情而暫緩的策略重組計劃,現時會加快實施,並正研究新的經濟環境所需採取的任何額外措施,以令集團業務更穩健、可持續。他續指,中美兩國的緊張局勢,勢會令滙豐挑戰重重。

截至6月底,滙豐普通股權一級資本比率15%,較去年底升30個基點,仍然處於極充裕水平。

關注停股息、管理層對中美指引、重組計劃

業績前夕,英國央行表明正研究延長停派息要求的需要,市場早前憧憬滙豐明年初可能復派息,管理層料會回應最新監管消息。此外,中美關係緊張,管理層對中港以至整體營運前景的指引備受關注;另因疫情暫緩的重組計劃,最新執行進度亦是今次業績重點。

滙豐綜合17間券商預測,估算第二季度列帳基準營運收入中位數127.2億美元,按年跌15%,預期信貸損失料急增3.8倍至26.6億美元,拖累季度除稅前溢利減少六成至24.6億美元,按季亦跌近24%。撇除特殊項目的經調整稅前溢利,料按年減少約五成。

(不斷更新)

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