【美股分析 】高盛:標指年底目標價3000點 薦31隻股票應對波動市(內附名單)

環球政經 18:00 2020/06/30

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周一(29日)美股再次走高,道指收漲近600點,第二波新冠疫情或有可能爆發,美股升勢意味著投資者對疫情反映已經不大。惟據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計,全球現時新冠累計確診數已經超 1,015 萬例,死亡數突破 50.2 萬例,當中美國累計確診數逾254萬,死亡人數至少12.5萬。

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高盛策略師判斷,未來數月內,美股或繼續波動,同時經風險調整後的回報走低。高盛預計,標普500指數在今年年底將收於3000點,即較周一收市價3053點跌1.7%。

下半年市場仍不明朗,高盛建議投資者可以利用「夏普比率」(Sharpe Ratio)選擇股票,該指標可以用來衡量股票經風險調整後的投資回報率如若將風險考慮在內,夏普比率較高的股票,可為投資者提供更為吸引的回報。

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高盛目前將31隻股票納入旗下高夏普比率籃子( high Sharpe ratio basket),當中包括醫療保健、媒體、信息技術服務以及航空航天等多個行業。

以回報來看,年初至今,高盛高夏普比率籃子的表現,較標指差5.9%;惟5月至6月初,由於經濟數據改善和價值型股票反彈,該組合的表現優於標指。惟高盛強調,經過再平衡之後,該投資組合將為投資者提供優於標指的回報,該投資組合近期就納入了Western Digital、Merck & Co、Concho Resources、Philip Morris International、以及Verizon Communications的股票,同時長期持有可口可樂、通用汽車、Comcast、Mondelez等公司股票(見下表)

高夏普比率籃子投資組合部分持倉(表):

公司 年初至今表現(%)
組合最近納入
Western Digital (WDC) -33.84
Merck & Co(MRK) -14.35
Concho Resources(CXO) -33.77
Philip Morris International(PM) -17.13
Verizon Communications(VZ) -10.93
組合長期持有
General Motors(GM) -30.87
Comcast Corp.(CMCSA) -14.23
Mondelez International(MDLZ) -9.08
Coca-Cola(KO) -19.86

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撰文 : 國際組

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