【新股IPO】華夏視聽教育今起招股 一手入場費3131元 

即市財經 10:00 2020/06/30

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內地影視製作與傳媒及藝術高等教育公司華夏視聽教育 (新上市編號:01981) 擬全球發售4億股股份,公司將於今日(30日)至下周三(7月8日)招股,招股價介乎2.86元至3.1元,一手(1000股)入場費為3131.24元,集資最多12.4億元,預計7月15日掛牌。麥格理、招商證券香港為聯席保薦人。

公司管理層表示,有併購計劃,正在尋找適合的併購目標包括影視公司和培訓機構等。公司在業務的鍥合度等多方面考量,為推動業務發展,引入包括雪湖資本在內的4個基石投資者。

華夏視聽教育曾出品2003年電視劇《天龍八部》,由內地演員胡軍領銜主演;及2018年版《倚天屠龍記》等金庸改小說作品改編電視劇。

此外,公司還經營中國傳媒大學南廣學院。不過據公司上市申請文件披露,旗下大學最近終止與中國傳媒大學合作協議,並計劃於2021年更名為Cathy University of Communication,Nanjing。

公司是次引入4名基石投資者合共認購7250萬美元(約5.65億港元),包括Orchid Asia、Snow Lake Funds、Foresight Orient Global Superior Choice SPC、Oceanic。

公司擬將所得款項1.約30%用於投資製作高質素內容,包括電視劇、電影、網絡電影、網絡電視劇及電視綜藝節目;2.約30%用於改善或擴大旗下大學容量、設施及教育設備;3.約30%用於收購傳媒及藝術高等教育機構及/或培訓機構,以補充公司傳媒及藝術教育業務;4.約10%用作營運資金及其他一般企業用途。

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