CFA協會:僅5%香港投資者認為顧問「經常」以客戶利益為先

股市 16:13 2020/06/17

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CFA協會亞太區董事總經理連伯樂(Nick Pollard)稱,本港受訪者年紀普遍較大,對投資顧問取態亦因而傾向存疑(cynical)

CFA協會去年10月至11月進行了針對投資者的「信任度意見調查報告」,亞太區當中,香港個人投資者對金融業信任度水平增幅最高,由2018年的35%,上升17個百分點,至52%。整體來看,香港個人投資者的信任程度比新加坡、日本、澳洲高,亦高過全球平均的46%,惟卻低過印度和中國。

上述調查合共訪問了3,525位個人投資者及921位機構投資者,個人投資者均為25歲或以上,擁有至少10萬美元可投資資產;機構投資者則需在管理資產最少 5000萬美元的機構任職,同時也需要是「負責作出投資決策」的人士。來自香港地區的個人投資者佔100個、機構投資者佔25個。

根據結果,本港個人投資者的信任程度雖高過環球平均,惟僅5%投資者認為投資顧問「經常(always)」以客戶利益為先,遠遠低於亞太區全球平均的36%和35%。

CFA協會亞太區董事總經理連伯樂(Nick Pollard)解釋,本港受訪者年紀普遍較大,對投資顧問取態亦因而傾向存疑(cynical),惟考慮到本港市場透明度強、科技使用技術進步、上市監管要求近年亦更貼近市場趨勢,令整體信任度程度依然改善。

連伯樂建議投資界透過提高客戶收費等潛在利益之透明度、減少使用專業術語、聘用具業內任可資格人士、採用行為準則,以加強公司道德承諾等方式,來提高客戶信用度。

值得注意是,這次調查於「港區國安法」擬推出前進行,故暫未有顯示出政治局勢動盪下,投資者的最新看法。

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