【國泰資本重組】香港政府斥273億元救國泰 若實行認股權變第四大股東

股市 13:47 2020/06/09

分享:

香港政府牽頭推動涉資390億元的拯救國泰方案,涉及發行優先股、供股和貸款。

國泰 (00293) 中午公告,香港政府牽頭推動涉資390億元的拯救方案,涉及發行優先股、供股和貸款。港府將承擔273億元,若實行認股權證後會持股6.08%,成為國泰的第四大股東,而太古 (00019) 繼續為國泰控股股東。

國泰將向港府全資擁有的「Aviation 2020 Limited」發行的:(a)優先股,總認購金額為195億元;及(b)可認購股份的認股權證,總行使價為約 19.5億元(可予調整)。 每股優先股發行價為100元,3年後年利率3厘、第4年為5厘、第5年為7厘,其後每年為9厘。

另外,Aviation 2020 Limited將向國泰提供過渡貸款融資,金額為78億元。 以優先股和過渡貸款,港府將出資273億元。

若港府實行認股權證,政府將持有國泰6.08%股權。認股權證行使價4.68元,與「11供7」的供股價相同,較周一收市價折讓約47%。到期日自優先股及認股權證發行日起計滿5年。

政府斥195億元認購國泰優先股,將持有1.95億股優先股,但並不涉及普通股。政府有權任命兩名觀察員出席董事局會議並接觸管理層及瞭解信息。值得留意,優先股股東並沒有投票權,但優先股股東在公司分派股息時,其獲派的優先次序會較普通股股東為前。

目前港府亦持有港鐵 (00066) 及港交所 (00388) 股權,分別持股75.23%及5.9%。

相關文章:

【國泰危機】國泰390億元資本重組 港府承擔273億、完成後持股6.08%(不斷更新)

【國泰危機】疫情重創航空業 全球政府紛向航空公司泵水

【國泰資本重組】陳茂波下午3時會見記者 國泰管理層4時記者會(不斷更新)

【國泰資本重組】國泰主席賀以禮︰感謝特區政府資金支持

【國泰資本重組】國泰每月虧損25億至30億元 將推高層減薪、新無薪假

編輯:吳敏芳

緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息,你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款