【基金撤港】對沖基金Elliott糾纏東亞6年 曾狙擊阿根廷政府逼回購國債獲利

股市 10:13 2021/01/20

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對沖基金Elliott撤出香港,Elliott曾高調狙擊東亞銀行,雙方糾纏足足6年。

對沖基金Elliott擬撤出香港,將香港業務轉移至東京的亞洲總部。其實Elliott多年來在港都有不少動作,最為人熟悉的是高調狙擊東亞銀行 (00023) ,雙方糾纏足足6年,直至東亞銀行去年宣布策略檢討才罕有獲得Elliott支持。

Elliott撤出香港詳情【下一頁】

Elliott資產規模約410億美元(折合約3,198億港元),自2014年入股東亞後,一直要求李國寶家族出售資產,雙方更曾對簿公堂,直至東亞今年宣布全面檢討資產業務,才罕有獲得Elliott支持。

東亞雖然是本地最大的家族銀行,但股權結構分散,以李國寶為首的家族成員持股僅6.2%,甚至低於Elliott的8%。近年東亞舉行股東大會,Elliott代表亦有出席。【詳見下一頁】

Elliott創辦人來頭勁 被譽為最聰明對沖基金經理

Elliott以狙擊上市公司聞名,早年亦曾多次涉足香港股票,除2014年起狙擊東亞,2008年亦曾多次增持盈大地產 (00432) ,逼使電盈 (00008) 私有化方案加價不遂後再增持,最終成功逼使盈大讓步斥資17億元回購。

1977年成立的Elliott Management由著名美國對沖基金經理Paul Elliott Singer創辦,他曾經被財經雜誌《福布斯》形容為其中一個最聰明及作風最強硬的對沖基金經理。

時至1996年,Singer被指將投資重心轉移至瀕臨破產邊緣的主權債,例如阿根廷及秘魯的違約國債,並要求發行國家回購,從中獲利。但有關投資策略亦惹來不少爭議,他曾反擊此舉是「與拒絕遵從市場規則的騙子鬥爭」,而且相信有助監察「盜版政府 「kleptocratic governments)」。

14年強逼華僑銀行加價收購永亨曾失手

但Elliott在涉足香港市場亦曾經失手。2014年新加坡華僑銀行提出收購永亨銀行,Elliott在交易前大手買入股份,企圖逼使對方加價,但最終華僑銀行成功取得97.52%股權,可強制接收餘下股份,而Elliott亦唯有接受交易條件。

截至2020年6月底,Elliott管理資產規模約410億美元,員工總數466個,總部設在紐約並在美國、倫敦、香港及東京等其他城市設有辦公室。

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記者:趙穎妍

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