【新股IPO】9999網易招股價「有上限沒下限」? 公開發售有幾多萬手?

即市財經 22:31 2020/06/01

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網易明日起招股,香港公開發售定價將不超過126元。

內地第二大遊戲公司網易(新上市編號:09999,美:NTES)明起在本港公開招股,不過不像以往新股發行,網易並沒有公佈招股價區間。根據網易現時公佈的定價規則,香港公開發售價格將不高於每股126元,但國際發售價可能高於該水平,公司將綜合考慮ADS於最後交易日或之前的收市價,以及路演過程中投資者需求等因素,於周五(6月5日)確定國際發售價,而香港發售價將為國際發售價和126元的較低者。

換句話說,網易香港上市的最終定價將取決於未來數天其在美股的股價表現,以及國際配售投資者的認購反應。若網易美股走低或國際配售遇冷,國際配售定價低於126元,香港公開發售定價也將相應下調;但若網易國際配售反應熱烈,國際配售定價高於126元,公開發售定價仍將為126元,意味網易香港公開發售定價「有上限沒有下限」。

此外,網易本次上市發行股數的3%為香港公開發售,共515萬股,以每手100股計算,公開發售部分共有5.15萬手供應。但網易設有回撥機制,若公開發售超額認購10至15倍,公開發售股份佔比升至6%;若超額認購15至20倍,佔比升至9%;若超額認購超過20倍,佔比則升至12%,公開發售股數將增至2058萬股,亦即最多有20.58萬手供應。

以阿里巴巴(09988)招股時參考,有21.56萬人認購,超購41倍,其中7萬人認購一手,中籤率80%,認購5手穩獲一手,即12.7萬人在認購5手內可獲分貨,相當於59%,當時少注認購中籤率算高。今次預期這班投資者會再入場,若超額認購逾20倍,或有較充裕的貨,分派1手給投資者。

截至本港周一22時23分,網易美股報376.51美元,跌1.7%,以每ADS代表25股普通股計算,126元的招股價上限較美股溢價8%。

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編輯:陳健婷

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