中信証券︰比亞迪有望成技術供應商 價值逐步顯現

金融經濟 16:11 2020/05/27

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中信証券認為,未來比亞迪將朝着新能源車技術供應商的方向發展。

中信証券研究報告指,比亞迪 (01211) 作為中國電動車行業龍頭,擁有自主可控的電動化技術,隨着公司供應鏈中性化戰略穩步推進,有望向「新能源汽車解決方案供應商」發展。近期內部重組成立「比亞迪半導體」料是供應鏈開放第一步。

報告又指,比亞迪業務結構由垂直整合轉向戰略開放,價值正逐步顯現。維持比亞迪「買入」評級,目標價44.8元 ,其周三(27日)收市價為44元。

有望成為新能源車技術供應商

比亞迪控股子公司比亞迪半導體以增資擴股等方式引入戰略投資者。該行表示,這輪投資後比亞迪半導體估值94億元人民幣。後續公司將積極推動比亞迪半導體上市工作,有望持續提升公司整體價值。

中信証券認為,比亞迪後續更大的投資價值是作為中性的「新能源汽車一站式解決方案提供商」,包括:鋰電池(刀片電池技術等)、半導體(IGBT)、三合一電機或電控技術、電動平台等。

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