【ESG】發展可持續投資 要靠機構投資者?

金融經濟 14:59 2020/02/13

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畢馬威認為,可持續發展將成為投資界的新常態。

畢馬威、另類投資管理協會(AIMA)、特許另類投資分析師協會(CAIA)及CREATE-Research就可持續發展投資聯合發布調查報告指,機構投資者是帶領可持續發展投資的先驅;大部份對沖基金經理表示,投資者對可持續投資興趣日濃,是促使他們提高相關投資比重的最重要原因。

調查顯示,接近9成的受訪者認為,機構投資者可帶動ESG投資發展;相反僅逾1成的受訪者認為監管機構能令投資者對ESG投資產生興趣。

另外,按近一半的機構投資者認為,投資ESG對沖基金能提供超額回報的機會,更增強投資組合的防守性。 報告指出,只有在歐洲,可持續發展的投資,才較明顯地被視為「回報」,在美國和亞太區則沒有那麼顯著。不過,關注可持續發展的投資者迄今為止對回報滿意。

不過,目前只有小部分的對沖基金經理掌握ESG投資策略。調查顯示,僅15%受訪的對沖基金經理認為自己能透過在該行業的政策、委員會、研究和資料來部署ESG對沖基金。44%表示正處於「發展」階段,31%仍處於「提高認識」階段;餘下的10%「至今沒有實施ESG策略」。

受訪對沖基金經理主要運用三種途徑融入ESG趨勢,包括:將ESG因素納入投資流程(52%)、剔除不符合投資者個人價值觀的證券(50%)和提高股東參與度(31%)。 

是次訪問來自包括香港在內13個國家/地區的135名機構投資者、對沖基金及淨長倉基金經理,總管理資產達6.25萬億美元。

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