內房集體發債集資還債 一眼睇抽水名單

金融經濟 09:40 2020/01/07

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多間內房發債集資還債,當中包括藍籌碧桂園 (02007) 。集資所得款項幾乎全部用作現有債務再融資。

碧桂園公布,擬發行美元優先票據,本金總額、發售價及利率將透過入標定價程序而釐定。碧桂園已就建議票據發行委聘摩根士丹利及高盛作為聯席全球協調人。所得款項淨額用於將於一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。

龍光地產 (03380) 亦公布,建議發行優先票據,目前發行的本金額、利率、付款日期以及其他條款及條件尚未落實。所得款項淨額料用作現有債務再融資。

龍湖 (00960) 公布,與花旗、高盛、海通國際、滙豐、摩根士丹利、中金公司及瑞信就發行於2027年到期的2.5億美元3.375%優先票據及於2032年到期的4億美元3.85%優先票據訂立購買協議。所得款項料將用於再融資及公司用途。

合景泰富 01813) 亦公布,將發行於2027年到期的3億美元7.4%的票據。所得款項淨額擬用於公司現有債項再融資。

禹洲地產 (01628) 公布,發行於2026年到期6.45億美元的7.375厘優先票據。公司估計發行票據所得款項淨額約為6.385億美元,將主要用作一年內到期的現有中長期境外債務再融資。

金輪天地控股 (01232) 公布,發行於2022年到期的2億美元12.95%優先票據。票據,所得款項擬將用於為現有債務再融資,包括任何有關2021年美元票據收購要約的付款。

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責任編輯:吳敏芳

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