【沙特阿美IPO】集資額達1997億 下周三開始交易
沙特阿拉伯國營油企沙特阿美(Saudi Aramco)公布,其首次公開招股(IPO)定價為招股價上限的32沙特里亞爾(約66.8港元),集資額達256億美元(約1,997億港元),超越2014年阿里巴巴上市集資額的250億美元。沙特交易所公布,沙特阿美將於下周三(11日)開始交易。
沙特阿美的估值為1.7萬億美元,雖未達沙特王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)的2萬億美元目標,但仍是全球估值最高公司,超越了微軟(Microsoft,美︰MSFT)及蘋果(Apple,美︰AAPL)。
全球十大估值企業 | ||
排名 | 企業名稱 | 估值(美元) |
1 | 沙特阿美 | 1.7萬億 |
2 | 微軟 | 1.05萬億 |
3 | 蘋果 | 9,890億 |
4 | 亞馬遜 | 9,100億 |
5 | Alphabet | 8,600億 |
6 | 5,340億 | |
7 | 巴郡 (Berkshire Hathaway) |
5,230億 |
8 | 阿里巴巴 | 4,660億 |
9 | 騰訊 | 4,230億 |
10 | Visa | 3,850億 |
資料來源:路透社 |
而在集資額方面,沙特阿美的集資額達256億美元,為全球最大規模的IPO集資額。由於高盛在沙特阿美上市擔當重要的角色,更可對沙特阿美的4.5億股份行使超額配售選擇權(greenshoe option),能令沙特阿美集資額規模升至294億美元(約2,293億港元)。
全球十大集資額規模IPO | ||
排名 | 企業名稱 | 集資額(美元) |
1 | 沙特阿美 | 256億 |
2 | 阿里巴巴 | 250億 |
3 | 軟庫(Softbank) | 233億 |
4 | 中國農業銀行 | 221億 |
5 | 中國工商銀行 | 219億 |
6 | AIA | 201億 |
7 | Visa | 196億 |
8 | 通用汽車(GM) | 181億 |
9 | 日本電信電話(NTT) | 180億 |
10 | 意大利國家電力公司(Enel) | 167億 |
資料來源:路透社 |
沙特阿美上市所出售的股份佔總股本約1.5%,當中1%是預留給機構投資者,其餘則給散戶認購。沙特阿美合共獲得1,190億美元(約9,282億港元)的認購,即獲4.6倍的超額認購。
在散戶認購部分,沙特阿美獲約490萬名散戶投資者參與認購,規模達474億沙特里亞爾(約989.5億港元)。而在機構投資者認購部分,規模達3,970億沙特里亞爾(約8,288億港元)。
【沙特阿美IPO】初步估值最多1.71萬億美元 僅釋出1.5%股份
對上一次沙特阿拉伯國營機構上市為沙特阿拉伯國家商業銀行 (National Commercial Bank),在2014年獲23倍超額認購,合共獲得830億美元(約6,474億港元)的認購。
責任編輯:林嘉莉