【沙特阿美IPO】集資額達1997億 下周三開始交易
環球經濟金融
21:05
2019/12/06
沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Saudi Aramco）公布，其首次公開招股（IPO）定價為招股價上限的32沙特里亞爾（約66.8港元），集資額達256億美元（約1,997億港元），超越2014年阿里巴巴上市集資額的250億美元。沙特交易所公布，沙特阿美將於下周三（11日）開始交易。
沙特阿美的估值為1.7萬億美元，雖未達沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的2萬億美元目標，但仍是全球估值最高公司，超越了微軟（Microsoft，美︰MSFT）及蘋果（Apple，美︰AAPL）。
| 全球十大估值企業 | ||
| 排名 | 企業名稱 | 估值（美元） |
| 1 | 沙特阿美 | 1.7萬億 |
| 2 | 微軟 | 1.05萬億 |
| 3 | 蘋果 | 9,890億 |
| 4 | 亞馬遜 | 9,100億 |
| 5 | Alphabet | 8,600億 |
| 6 | 5,340億 | |
| 7 | 巴郡 （Berkshire Hathaway） |
5,230億 |
| 8 | 阿里巴巴 | 4,660億 |
| 9 | 騰訊 | 4,230億 |
| 10 | Visa | 3,850億 |
| 資料來源：路透社 | ||
而在集資額方面，沙特阿美的集資額達256億美元，為全球最大規模的IPO集資額。由於高盛在沙特阿美上市擔當重要的角色，更可對沙特阿美的4.5億股份行使超額配售選擇權（greenshoe option），能令沙特阿美集資額規模升至294億美元（約2,293億港元）。
| 全球十大集資額規模IPO | ||
| 排名 | 企業名稱 | 集資額（美元） |
| 1 | 沙特阿美 | 256億 |
| 2 | 阿里巴巴 | 250億 |
| 3 | 軟庫（Softbank） | 233億 |
| 4 | 中國農業銀行 | 221億 |
| 5 | 中國工商銀行 | 219億 |
| 6 | AIA | 201億 |
| 7 | Visa | 196億 |
| 8 | 通用汽車（GM） | 181億 |
| 9 | 日本電信電話（NTT） | 180億 |
| 10 | 意大利國家電力公司（Enel） | 167億 |
| 資料來源：路透社 | ||
沙特阿美上市所出售的股份佔總股本約1.5%，當中1%是預留給機構投資者，其餘則給散戶認購。沙特阿美合共獲得1,190億美元（約9,282億港元）的認購，即獲4.6倍的超額認購。
在散戶認購部分，沙特阿美獲約490萬名散戶投資者參與認購，規模達474億沙特里亞爾（約989.5億港元）。而在機構投資者認購部分，規模達3,970億沙特里亞爾（約8,288億港元）。
【沙特阿美IPO】初步估值最多1.71萬億美元 僅釋出1.5%股份
對上一次沙特阿拉伯國營機構上市為沙特阿拉伯國家商業銀行 （National Commercial Bank），在2014年獲23倍超額認購，合共獲得830億美元（約6,474億港元）的認購。
責任編輯：林嘉莉
