【沙特阿美IPO】集資額達1997億 下周三開始交易

環球經濟金融 21:05 2019/12/06

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沙特阿拉伯國營油企沙特阿美(Saudi Aramco)公布,其首次公開招股(IPO)定價為招股價上限的32沙特里亞爾(約66.8港元),集資額達256億美元(約1,997億港元),超越2014年阿里巴巴上市集資額的250億美元。沙特交易所公布,沙特阿美將於下周三(11日)開始交易。

沙特阿美的估值為1.7萬億美元,雖未達沙特王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)的2萬億美元目標,但仍是全球估值最高公司,超越了微軟(Microsoft,美︰MSFT)及蘋果(Apple,美︰AAPL)。

全球十大估值企業
排名 企業名稱 估值(美元)
1 沙特阿美 1.7萬億
2 微軟 1.05萬億
3 蘋果 9,890億
4 亞馬遜 9,100億
5 Alphabet 8,600億
6 Facebook 5,340億
7 巴郡
(Berkshire Hathaway)
5,230億
8 阿里巴巴 4,660億
9 騰訊 4,230億
10 Visa 3,850億
資料來源:路透社

而在集資額方面,沙特阿美的集資額達256億美元,為全球最大規模的IPO集資額。由於高盛在沙特阿美上市擔當重要的角色,更可對沙特阿美的4.5億股份行使超額配售選擇權(greenshoe option),能令沙特阿美集資額規模升至294億美元(約2,293億港元)。

全球十大集資額規模IPO
排名 企業名稱 集資額(美元)
1 沙特阿美 256億
2 阿里巴巴 250億
3 軟庫(Softbank) 233億
4 中國農業銀行 221億
5 中國工商銀行 219億
6 AIA 201億
7 Visa 196億
8 通用汽車(GM) 181億
9 日本電信電話(NTT) 180億
10 意大利國家電力公司(Enel) 167億
資料來源:路透社

沙特阿美上市所出售的股份佔總股本約1.5%,當中1%是預留給機構投資者,其餘則給散戶認購。沙特阿美合共獲得1,190億美元(約9,282億港元)的認購,即獲4.6倍的超額認購。

在散戶認購部分,沙特阿美獲約490萬名散戶投資者參與認購,規模達474億沙特里亞爾(約989.5億港元)。而在機構投資者認購部分,規模達3,970億沙特里亞爾(約8,288億港元)。

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對上一次沙特阿拉伯國營機構上市為沙特阿拉伯國家商業銀行 (National Commercial Bank),在2014年獲23倍超額認購,合共獲得830億美元(約6,474億港元)的認購。

責任編輯:林嘉莉

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