【阿里巴巴上市】阿里巴巴超購40倍 公開發售回撥至10%(第三版)

金融經濟 14:47 2019/11/20

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阿里巴巴據悉定價約176元,公開發售超購約40倍。

阿里巴巴  (新上市編號:09988)  今午已截止招股,阿里銷售團隊將參考昨晚美股收市價定價,消息向本報指,會按約2.8%至2.9%折讓定價,而散戶及機構投資者的定價將會一樣。以阿里昨晚美股收報185.25美元計,換算港元後,阿里巴巴在港招股定價每股約176港元,較上限招股價188元低6.4%。

最新消息指,公開發售部分超購40倍,阿里巴巴將啟動回撥機制,將公開發售部分由1250萬股或2.5%發行規模,增至5000萬股或10%發行規模。據招股書,阿里巴巴若公開發售超購20倍或以上,才會啟動10%回撥機制,以超購40倍計,單在公開發售部分,阿里巴巴已凍資約940億元。

消息人士指,目前認購的機構投資者很多都很優質,對集團股份持長線投資的看法,而且有別於其他後續發行(follow on offering)交易,阿里股價未有在招股期間受壓,反而從182美元升至約185美元,反映需求強勁。

阿里巴巴擬在港發行5億股新股,另有7500萬股超額認購權,若每股定價為176港元,阿里巴巴最多在港集資1012億元。

值得注意是,阿里巴巴在港發行規模最多佔已擴大股本約2.8%,招價價折讓約2.8%,每股盈利灘薄後,港股招股價與現有股價估值上大致持平。

瑞信及中金為阿里巴巴聯席保薦人及聯席全球協調人。

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(第三版加入啟動回撥資料)

責任編輯︰梁浩碩、麥德銘

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