【沙特阿美IPO】初步估值最多1.71萬億美元 僅釋出1.5%股份

環球經濟金融 16:46 2019/11/17

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沙特阿美初步估值1.6萬億至1.71萬億美元,集團稱會釋出1.5%股份,即集資最多255億美元。

沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)今日(17日)開始接受認購,市值及認購價下月5日才公布,惟沙特阿美初步估值約1.6萬億至1.71萬億美元,並稱只發售1.5%股份。

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按沙特阿美公布的最新文件,今次首次公開招股(IPO)將僅釋出1.5%股份予投資者認購,以1.6萬億至1.71萬億美元的初步估值作推算,料可籌集240億至255億美元資金。

沙特阿美指導價區間為30至32沙特里亞爾(Riyal,約8至8.5美元),最後定價將於12月5日,即機構投資者的詢價階段(book building period)結束後翌日公布,掛牌日期仍未知。

集團今次只在國內IPO,表明不會在美國、澳洲、日本、加拿大發售,上市規模亦比原先預期的細,外界原本預期沙特阿美將釋出最少5%股份作IPO,當中2%在沙特當地的利雅德交易所上市,其餘則在海外交易所發售。

沙特阿美初步估值低於沙特王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)2016年訂立的2萬億美元目標,但相信仍有助緩解政府資金緊張,實現經濟轉型大計,對沙特長遠經濟發展有正面影響。

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沙特阿美雖是全球最賺錢企業,但據報尋找海外機構投資者遇到困難,主因與沙特經濟關係太過密切,對地緣政治風險非常敏感,另外沙特阿美亦在招股書中承認,全球石油需求20年內見頂,引起全球投資者的關注。

記者:林建忠

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