阿里巴巴上市編號9988 國際配售一日已足額 (第三版)

金融經濟 16:07 2019/11/14

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阿里巴巴(美︰BABA)來港第二上市進入最後大直路!阿里巴巴周二(12日)通過上市聆訊後,周三晚上已上載招股文件。據銷售文件,阿里巴巴上市編號為9988。阿里巴巴將發售5億股新發行普通股,集資逾千億港元,最快周五(15日)公開招股,本月26日掛牌。

阿里發售5億股新發行普通股當中,2.5%或1,250萬股將公開發售,其餘則為國際配售。阿里是次發行另設15%或7,500萬股作超額配售權。計及有關超額發售,香港發行股份將佔集團已擴大後股本約2.8%。

今日有內地媒體報道,阿里巴巴在港的上市最終定價,將會是11月20日阿里巴巴在紐交所收市價的八分之一,而且不會給予市場任何折讓。

不過,消息向本報透露,阿里尚未為定價下定論。消息續指,阿里在國際配售首日已錄足額認購,反應正面下,集團在定價有更大主動權。公開發售部分,阿里巴巴仍會如一般提供招股價格範圍。

另外,據銷售文件,阿里巴巴上市編號為9988。

參考美股現價 阿里港股入場費約1.7萬元

即使價格範圍未定,由於阿里巴巴港美股份可以置換,兩地股價理應不會相差太遠。

按其在美掛牌的每股ADS(美國存託股票)約181.8美元計,1份ADS相當於8股將在港掛牌的普通股,折合每股普通股股價約169元。阿里巴巴在美國證交會文件表示,港股每手100股,阿里在港招股入場費約1.7萬元。

正因阿里港美兩地掛牌股份可互相置換,意味香港發行的股份可在美國市場買賣,反之亦然,令投資者幾乎做到24小時投資。

阿里巴巴在招股文件中就指,香港資本市場和美國資本市場有「不同特點」,可能令兩地股份交易價格「造成負面影響」,即便考慮到貨幣風險因素,其價格亦可能有所差異。

不設基石投資者 集資最多1047億港元

阿里將在本港最多集資約133.76億美元(即約1,046.77億港元),有望繼友邦 (01299) 掛牌以來,香港近9年最大型公開招股;當時友邦集資1,590億元。

阿里聯席保薦人為瑞信及中金;接近消息人士向本報透露,是次發行不會設有基石投資者,最快周五起招股,擬下周三(20日)定價,本月26日掛牌。

該消息人士補充,阿里回港上市,背後出於3大原因,包括

1) 阿里巴巴最初整體上市也是以香港為目標上市地,但當時規則未容許;

2) 不少亞洲投資者表示期望可在本土時區買賣,包括現有客戶;

3) 吸引更多亞洲和中國資本。

(第三版加入阿里招股折讓最新消息)

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記者:麥德銘、莫亦熙

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