【新股IPO】ESR明起招股 光大新鴻基:預料初期有高單位數升幅

新股IPO 23:05 2019/10/21

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新股炒作狂潮逾發升溫,繼百威亞太 (01876) 後,另一大型新股、亞太區最大物流地產運營商ESR (新上市編號:01821) 亦捲土重來,集資額更較首次招股增近17%,市場相信ESR能乘炒風首掛升幅達高單位數。

ESR明起至周四(25日)招股,招股價不變,介乎16.2元至17.4元,整體發行股數則增加17%至6.5億股,對應集最多資額亦由97.7億元增至114億元,若順利掛牌,有望成為本港年內第二大新股。

圖左起為ESR首席財務官鄒偉平、執行董事、聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初、主席兼非執行董事Jeffrey PERLMAN、執行董事、聯合創始人兼聯席首席執行官Stuart GIBSON、資本市場兼投資者關係董事總經理曾瑞華(陳靜儀攝)

事實上,9月中曾有報道指,ESR計劃於本月內招股,集資額或大削近4成,市場猜測或因獲加拿大退休基金安大略市政僱員退休計劃(OMERS)入股,作為基礎投資者認購最多48.6億元,佔總發行規模近42%。

對於ESR再戰港股市場,並引入OMERS為基礎投資者,主席兼非執行董事Jeffrey Perlman指OMERS為加拿大最大界定收益退休金計劃之一,截至去年起2月底指,其資產淨值超過970億加元,在OMERS支持下,對本次上市充滿信心,並期望未來可以OMERS及其旗下公司進行更大規模的業務合作。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑分析,引入基投有助穩定股價表現,參考近3星期新股表現,大型股份升勢普遍較為溫和,百威及滔搏 (06110) 首日分別升4.4%及8.8%,累計至今則升16.5%及17.2%,預料ESR初期仍有高單位數升幅。

圖中為光大新鴻基財富管理策略師溫傑(湯炳強攝)

中美貿易摩擦對衝擊物流業發展,Jeffrey表示,集團的物流倉儲聚焦本地消費市場,加上一些生產廠商已將工廠轉移至越南等地,故貿易戰對集團影響有限制。

ESR預料於10月25日截止招股,同日定價,下周五(11月1日)掛牌。

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記者:趙偉津

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