瑞銀:業務一切正常 來港設家族辦公室數字沒有減少

金融經濟 19:42 2019/10/03

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瑞銀財富管理環球家族辦公室大中華區主管Enrico Mattoli(左)及瑞銀財富管理超高淨值客戶部大中華區主管劉昌欣(右)。(車耀開攝)

香港政局持續不穩,瑞銀財富管理超高淨值客戶部大中華區主管劉昌欣表示,來港設立家族辦公室的數字依然穩定增加,因香港是進入中國市場的重要窗口,且資本市場規模大,目前業務一切正常。

劉昌欣稱,客戶最關注是經濟因素而非本港政局,最常詢問中美貿易戰的走勢及對中國的影響,因他們有不少資產為人民幣。雖然中國持續開放市場,亦取消合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)的投資額度限制,但外資要進入市場仍具挑戰,認為香港是最好的踏腳石。

貿易戰未明朗、地緣政治緊張及低利率預期下,劉昌欣表示,客戶增持固定收益資產,但他們最大憂慮是未來幾年出現負利率的可能性,瑞銀估計其可能性為40%,故客戶在資產轉移上趨謹慎。

瑞銀早前發表《2019年環球家族辦公室報告》,指全球家族辦公室整體投資表現按年回落,平均投資組合回報率為5.4%,亞太區及新興市場的家族辦公室最高平均回報為6.2%,其中,香港的表現為3.5%。

報告亦指,亞太區家族辦公室約57見採取均衡投資策略,並傾向保本多於增長,估計是出於意識形態的轉變,因為近年創富的家族或開始看重長期持盈保泰。

該報告調查全球各地360個家族辦公室的主管及高級管理人員,其中80%為單一家族辦公室及20%為聯合家族辦公室,平均管理資產為9.17億美元;當中香港的家族辦公室佔21個,平均家族財富為10億美元,管理資產為8.13億美元。

記者:袁諾曦

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