【百威上市】百威亞太散戶慢熱 機構反應正面國際配售傳已足額

金融經濟 15:18 2019/09/19

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【百威上市】百威亞太散戶慢熱 機構反應正面國際配售傳已足額

全球最大啤酒生產商百威英博旗下百威亞太(新股編號:01876)昨日公開招股,盡管散戶慢熱,多家本地券商首日僅錄約7億元孖展額,只佔公開發售部份近19億元不足四成。

惟外電引述消息稱,百威亞太國際配售部份傳機構投資者反應正面,總額約378億港元(約48億美元)的IPO新股周三已獲足額認購。

若百威亞太最終以招股價27元至30元的上限定價,集資額最多逾505億港元,勢將成為今年新股集資王。

百威亞太於今年7月首次來港上市,惟在完成招股後以市況不配合為理由擱置上市。與上次不設基石投資者的安排不同,百威亞太今次引入新加坡主權基金GIC為基石投資者,投資10億美元(約78億港元)。

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百威亞太計劃全球發售12.62億股,其中5%在香港公開發售,集資約378億港元。每手100股,入場費約3030.23港元,較7月時招股價入場費每手4747.36港元大減逾36%,預期9月30日掛牌。摩根大通和摩根士丹利為聯席保薦人。

百威亞太將於紐約時間9月23日公布IPO定價,其招股價範圍是每股27至30港元。

責任編輯:劉德斌

 

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