【中美貿易戰】金融戰玉石俱焚 華爾街豈如「養豬」

環球經濟金融 11:51 2019/06/05

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中美金融戰一旦開打,華爾街反應恐怕不會如特朗普口中的「愛國」豬農般,忍一忍就算

中美貿易戰演變成科技戰,前白宮經濟顧問班農(Steve Bannon)主張在美國金融市場下手,以禁止中國企業在美國上市等方法斷絕中國籍美國股市集資的途徑。然而,此舉不但損害銀行業務,也令美國股市流動性減少。華爾街利益受損,恐怕難以如美國總統特朗普(Donald Trump)口中的「愛國」豬農般忍一忍,而華爾街反彈則會打擊特朗普連任勝算。香港金管局前總裁任志剛警告,中美金融戰「不是特朗普一人可決定,隨時失控。」

中國與美國在金融市場上有緊密關係,除了有不少中國企業在美國上市集資,還有其他企業收購和房地產買賣,華爾街銀行業多年來為這些中國企業提供金融和顧問服務,從中獲利不少。

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以2014年阿里巴巴於美國上市為例,當年上市計劃集資額超過200億美元,瑞信(Credit Suisse)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(JPMorgan)和高盛(Goldman Sachs)等大行,都有參與計劃,合共賺取逾3億美元佣金。

此後,中資概念股在美國上市的熱潮沒有減退。2017年共有16間中國企業在美國上市,2018年更攀升1倍,有33間,佔全年總數17%,集資逾90億美元。

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由於美國市場夠深夠闊,流動性強,加上中國企業推出的科技意念受美國投資者追捧,預料未來仍會有很多中國企業到美國上市。若美國政府禁絕中國企業在集資,銀行業從參與上市獲得的收入將減少,降低銀行股股價,打擊大市。

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更甚者,若美國政府採取最極端手法,要中國央行和主權基金完全撤出美國市場,放棄持有的約2,000億美元股票,股市在缺乏流動性下勢出現波動。

據去年11月中期選舉民調顯示,有78%選民認為經濟是決定投票的指標,而特朗普自己都認同,股市表現好就是經濟強勁的指標。若股市因金融戰出現波動,特朗普恐怕會失去引以為傲的拉票本錢。

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特朗普發動中美貿易戰以來,中國向美國農作物增加關稅還擊,豬農首當其衝,銷量大減。但特朗普票源不少來自農民,他仍可讚揚豬農是「愛國者」,提供補貼,待中美貿易戰雨過天清宣示勝利。

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可是,股票市場與養豬可不一樣,特朗普恐怕難以要求投資者如豬農般做「愛國者」。因此,若特朗普以金融手段威脅中國,選民的反應將遠大於增加關稅,其2020年爭取連任勝算很可能會受拖累。

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